APP推广合作
联系“鸟哥笔记小乔”
南京银行半年报:一级资本充足率下降,未来增速如何持续?
2024-08-16 14:28:47

文:向善财经

又到了财报季,南京银行也发布了半年报。

息差承压的大环境下,银行的日子过得不容易,但也有一些银行靠着自身的经营实现不错的增长。

从中报来看,24年上半年,南京银行的业绩表现还不错:营收增长7.8%,净利润增长8.5%,营收利润双增。

客观地讲,这个成绩是比23年中报更好的。

业绩变化,原因在于非息收入增长。24年中报的非息收入比23年增加了不少。

从中报来看,由于净息差仍然承压,虽然营收结构上净利息收入同比降幅收窄,但净利息收入同比依然是负增长。业绩不靠净息收入而靠非息收入也不难理解,毕竟上半年债市大热,而南京银行多债基半年净值增长就超过4%,所以非息收入大增也是自然。

这一点从非息净收入变化中也看得出来,财报显示,公允价值变动收益和手续费及佣金净收入同比增长477%。

那么问题来了,债强贷弱的南京银行,能不能持续增长?未来的增长过程中可能会遇到哪些挑战?

值得深究。

不良率下降的背后,核销额大增,不良额大增?

资产质量,是银行持续增长的基础。

先来看资产质量。

 

截至2024年Q2,南京银行的不良率为0.83%,比2023年Q4降了0.07%,不良率稳健的同时略有下降。同期,南京银行的拨备覆盖率降到了345.02%,而Q1为356.95%,23年Q4的拨备覆盖率更好,为360.58%。

逾期率方面,从23年末的1.31%降到了1.25%,90天预期率从23年Q4的0.8%降到了0.68%,关注率从1.17%降到了1.07%。

整体资产质量非常稳定。

不过,值得注意的是,南京银行上半年核销及转出70.2亿,去年上半年只有27.44亿,而且去年全年也只有78.63亿。

什么意思呢?

上半年,南京银行核销额大增。

一般来说,银行不披露新增不良,但根据计算逻辑,期初不良贷款余额+当期增加额-当期核销额=期末不良贷款余额。结合今年上半年南京银行的不良贷款余额仅比年初增加了1.83亿来看,上半年,南京银行新生成不良贷款至少有72亿。

以相同的计算方法可得出,去年同期南京银行的不良余额最少有37亿。

由此可见,虽然不良率表现稳定,但南京银行上半年产生的不良并不少。

财报之外,上半年监管部门也曾因“贷后管理不到位”“贷前调查不到位”“个人贷款贷后管理不到位”等问题对南京银行宿迁分行进行处罚。

由此可见,虽然上半年靠着非息收入获得了还不错的利润表现,但对于不良的控制,依旧是个问题。

除了不良增长的问题,存贷增速差的拉大也可能会影响未来的增长。

从财报来看,到今年6月底,南京银行的存款总额为14184.3亿元,相比年初增加了3.58%。相比存款增速,南京银行同期的贷款增速为9.79%。与此同时,资产规模和负债规模的增速分别为8.5和8.84%。

也就是说,南京银行的存款增速是不足的,下半年的揽储压力会进一步增加。

这个问题在二季度体现得更明显,财报显示,二季度银行的存款规模比一季度末下降了0.12%。

从总资产规模来看,根据中报数据,上半年南京银行总资产24828.21亿元同比增长11.71%,贷款总额11751.84亿同比增长14.12%。资产扩展的速度并不算慢。

同期,南京银行一级资本充足率比一季度下降了25bps,比去年同期下降了48bp。下降到了8.97%。

接下来,如何拉动存款业务,及时补充一级资本充足率,为接下来的增长注入更多动能是个值得思考的问题。

总体来说,上半年南京银行财报虽然看起来还不错,但仔细一看也有些潜在的问题,毕竟不是大型国有银行,做不到“六边形”战士。

作为一家将近3万亿规模的城市银行,南京银行也可能很快就会面临一个选择:如果继续快速规模化扩张,那么“债强贷弱”的局面就必须改善。

因此,接下来如何拉长板,补短板。颇为重要。

脱“虚”向“实”的路,南京银行必须走

长期来看,南京银行的业绩不能一直依赖“债牛”,长期来看“贷牛”才是一条能够持续增长的道路。

银保监会很早就提出,银行机构要坚决摒弃偏离主业、脱实向虚,盲目扩张。

也就是说,当下行业息差承压,银行固然需要做大中间业务以及非息收入来保业绩,但长期来看,还是要回到以“贷”驱动的增长路径。

好的一面是,南京银行的存贷业务主要对象是企业客户。

从贷款的结构分布上看,其中,大部分为公司贷款和垫款。

 

还是那个问题,要做大对公业务,就必须要有很强的管理能力。不仅要控制不良率,更要加强贷前管理,提高风控能力。

天眼查APP行政处罚信息显示,近几年,南京银行也曾因各种问题被国家外汇管理局、市场监管总局、人民银行南京分行等多部门处罚,处罚总金额达846万元。此外,宿迁分行等分公司也曾被处罚。

 

南京银行收到的罚款不止这些。

2020年6月,南京银行淮安分行被国家金融监督管理局罚款35.38万元;,南京银行被罚736万元,没收违法所得20.88万;2020年6月4日至5日,南京银行连续收到了来自江苏银保监局的21张罚单,罚没总金额超1400万。

据悉,这些处罚涉及的事项包括“违规放贷、伪造存单、勾结外部人员骗贷”等。总之,还是业务、人员的管理问题。

今年1月份,南京银行发布公告称,同意选举谢宁担任该行第十届董事会董事长,掌舵南京银行长达10年之久的该行原党委书记、董事长胡升荣到龄离任。

谢宁能不能解决旧问题,带领南京银行走上新增长,值得关注。

从业务上,找到新增长的关键在于转变发展动能。

中长期来看,利率走低的趋势可能还会持续,所以,债牛可能还会延续一段时间。

对于南京银行而言:债牛不是业务牛。

总而言之,“脱虚向实”的路,必须走,即便可能会带来短期内稍差的业绩表现。

实际上,为了应对成本上升以及净息差压力,改善业绩表现,南京银行也在压缩成本,比如减少员工薪酬。

财报显示,南京银行共有16260名在职员工,去年同期为16085人,相对应的职工薪酬却从47.31亿元减少到45.41亿。

有意思的是,即便是薪酬减少了,8月初,南京银行人均月薪4.66万元的消息还是上了微博热搜。

当然,人均月薪肯定是有失偏颇的,最新的半年报中没有披露高管薪酬,但参考23年的年报,包括离任的高管,23位高管合计税前年薪接近2989万,超200万年薪的高管有11人,副行长宋清松,税前年薪为231.63万元。

员工的薪酬降了,高管的薪酬是不是也会跟着降?未来还有多少成本下降的空间?这点值得持续观察。

整体来看,上半年,南京银行的成本管理做得很好了,非息收入极大地缓解了净息差的压力,因此表现出了不错的业绩增长。

但正如南京银行董事长谢宁在业绩说明会上说的,南京银行要“在为客户创造价值中实现自身价值”“让增长的继续增长,让该降的尽量下降”。

在赋能实体方面,今年,南京银行启动了有效客群三年倍增计划,希望通过三年左右的时间,将服务的实体客群翻一倍。

在贷款业务上,科技企业贷款户数量同比翻了一番,非小实体用户数也增长了27%。未来,南京银行如何加强管理,降低风险,走好“脱虚向实”这条路,我们拭目以待。

免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息,展开评论,但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另:股市有风险,入市需谨慎。文章不构成投资建议,投资与否须自行甄别。

关键词
向善财经
分享到朋友圈
收藏
收藏
评分

综合评分:

我的评分
Xinstall 15天会员特权
Xinstall是专业的数据分析服务商,帮企业追踪渠道安装来源、裂变拉新统计、广告流量指导等,广泛应用于广告效果统计、APP地推与CPS/CPA归属统计等方面。
20羽毛
立即兑换
一书一课30天会员体验卡
领30天VIP会员,110+门职场大课,250+本精读好书免费学!助你提升职场力!
20羽毛
立即兑换
顺丰同城急送全国通用20元优惠券
顺丰同城急送是顺丰推出的平均1小时送全城的即时快送服务,专业安全,准时送达!
30羽毛
立即兑换
向善财经
向善财经
发表文章198
关注IPO,关注财经,关注巨头,更关注大事件背后,每一个个鲜活的个体。
确认要消耗 羽毛购买
南京银行半年报:一级资本充足率下降,未来增速如何持续?吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。


一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
    1)反对宪法所确定的基本原则;
    2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
    3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
    4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
    5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
    6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
    7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
    8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
    10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
    11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;


2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
    1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
    2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
    3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
    4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
    5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
    6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
    7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
    8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;


3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
    1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
    2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
    3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
    4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
    5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
    6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
    7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
    8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。


4. 色情低俗信息,主要表现为:
    1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
    3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
    4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
    5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
    6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
    7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。


5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
    1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
    2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
    3)美化、粉饰侵略战争行为的;
    4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。


二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。


三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)

我知道了
恭喜你~答对了
+5羽毛
下一次认真读哦
成功推荐给其他人
+ 10羽毛
评论成功且进入审核!审核通过后,您将获得10羽毛的奖励。分享本文章给好友阅读最高再得15羽毛~
(羽毛可至 "羽毛精选" 兑换礼品)
好友微信扫一扫
复制链接