文｜刘俊宏

编｜王一粟

来源 | 光锥智能

2024开年，AI终端的号角已经由手机行业吹响。

oppo春节期间就没闲着，首席产品官刘作虎在大年三十就迫不及待地宣布，OPPO正式进入AI手机时代。随后在开年后就紧急召开了AI战略发布会，明确了AI手机的四大特征，并开放AI开发工具号召开发者们一起做AI应用。

而新年开工第一天，魅族CEO沈子瑜宣布，将停止传统“智能手机”项目，全力投入明日设备——AI For New Generations。

自AI大模型热潮在2023年初沸沸扬扬，手机产业链们先后开始了将AI大模型融入手机的尝试。短短半年，AI与手机的结合便已经历了三个阶段。

先是手机系统可以直接用API的方式，调用大模型的能力，但这和传统AI调用的方式并没有太大区别。

随后，2023年8月，华为宣布在鸿蒙系统接入盘古大模型。接下来，小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商先后宣布自研AI大模型，手机厂商们开始将大模型“修剪”至合适的大小装进手机，用端云协同的方式让大模型在手机本地端“跑起来”。

于此同时，芯片厂商也在积极适配AI能力，高通在骁龙8 Gen3上增强了用于生成式AI的硬件配置，OPPO和vivo先后宣布与联发科共同打造拥有更强算力的下一代天玑芯片。至此，AI大模型开始从硬件层面改变着手机的配置。

可以看到，AI在手机产品的设计中，正在逐渐掌握“主动权”。

于是，OPPO抢先“战略变革”和魅族高呼“全力转型”，手机厂商正在以AI功能出发，重新定义智能设备。

同时，通过已经发布的AI大模型手机表现能够看到，AI手机（AI原生搭载）也已经在突破着传统智能手机的能力。

在OPPO刚发布的新机上，搭载了安第斯大模型的Find X7借助生成式AI的能力，能够自主理解并生成遮挡物后面的画面。在谷歌发布的Pixel 8上，拍摄时能够修正画面人物表情，让所有人都能“睁着眼睛”，合照一次成功。在三星的Galaxy S24中，内置在通话中的实时翻译能支持十几种语言相互交流。

“AI手机将是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革阶段”。刘作虎认为。

面对即将更替的时代，三星在2024年CES上提出“AI for ALL”。一贯“挤牙膏”的苹果终于也坐不住了。据郭明麒预测，iPhone16或是苹果首款AI手机。

新的AI手机，也将迎来新的应用生态。这一次，智能终端经过AI重塑后，饥渴的等待着AI超级应用的出现。

我们似乎又回到了，iPhone 4 发布的2010年。

无AI不手机，已经成为2024年手机产品上必备的标语。对AI的强调，下至千元机，上至高端旗舰机都看到AI的身影。

图片：红米K70和OPPO Find X7 AI标签 来源：公司官网

手机新品对AI不遗余力地强调，背后是手机产业链们对AI手机前景的期待。

今年1月，高通CEO Cristiano Amon在一次采访中称，“2024年将成为全球AI智能手机元年，生成式AI正在‘非常、非常快’地进入手机”。

同样，陈明永在2024新年开工第一天的OPPO内部信中称：“2024年是AI手机的元年”。并认为，未来五年，AI对手机行业的影响，可以类比智能手机替代功能机。

事实上，AI将推动智能手机代际切换的观点，并非危言耸听。

销量层面，IDC中国区总裁霍锦洁认为：“预计自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。IDC预计2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。”

在全球市场，根据Counterpoint的报告指出，2023年支持生成式人工智能（GenAI）的手机全球出货量约4700万部，2024年或将激增至1亿部以上，到2027年将扩大到5.52亿部。

如此迅猛的销量预期，我们以2010年iPhone4推出，点燃智能手机的需求为手机上一次迭代的参照系。

2011年中国手机销售量为2.8亿部，其中智能手机销量增长129.4%，达到7344.4万部。然而两年过去，2013年中国市场的智能手机出货量几乎已经与全部手机出货量持平。而这也意味着，上一代的功能机在智能手机需求爆发后，仅3年便已退场。

图片：中国手机市场出货量已经完成切换 来源：工业和信息化部

复盘市场在上个周期迅速的代际切换后，自然让诸多手机厂商们感到“背后一凉”。

国产厂商中，最先宣布转型的是魅族。2月18日，魅族在其官方微博称，公司决定All in AI，停止传统智能手机新项目。同时，在同步发布的视频里，魅族董事长兼CEO沈子瑜称，“在一个无限内卷的环境里，用宝贵的智慧资源和创造力，去对抗传统智能手机规模效应与复制粘贴，是对团队才华的浪费”。显然，在魅族看来“传统”智能手机在AI终端面前，已经不再具备创新可言。

对于AI终端路线的战略，魅族规划为三步走。在2024年，将重构AI OS（操作系统），推出首款AI Device（AI设备或终端，可能是AI手机）；2025年将推出XR形态全天候AI Device（可理解为类似苹果vision pro），并进行AI Device迭代；2026年将推出全天候AI Device（可能是手表）、AI Device迭代，以及预研前沿技术的AI Device PRO。

图片：魅族AI设备规划 来源：官方微博

透过魅族的规划可以看到，在AI终端（或者说设备）的绘卷中，最为基础的是以AI为核心搭建的OS。或许在魅族看来，利用AI的能力调度硬件算力，同时让用户以AI的操作逻辑与设备进行交互，是AI终端的基本要求。

不过整体来看，AI手机到底是什么样子的？还差一个从上而下的答案。

2月20日，OPPO在AI战略发布会中，给出了AI手机的定义，并指出了AI手机的四大特征——

AI手机要能够高效地利用计算资源，以满足 AI 时代下生成式 AI的计算需要；

AI手机要能敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息；

AI手机还需要拥有强大的自学习能力；

AI手机还将具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。

参考OPPO的定义，可以发现手机厂商和产业链们已经在利用AI重新设计着手机。

首先是在AI算力层面，手机产业链们自2023年来显著加大了AI硬件算力的支持。对此，小米高级副总裁、手机部总裁曾学忠曾指出，“AI大模型对硬件产业的价值可能是战略性的”。

聚焦到手机SoC层面，高通新一代芯片骁龙8Gen3的NPU性能提升了98%。并且，在额外配置的两个低功耗NPU单元下，8Gen3支持手机厂商内置100亿参数的大模型。在联发科这边，在vivo和OPPO的共创下，是内置了生成式AI引擎的天玑9300。

另一边，在软件层面，是2023年手机厂商集体对手机OS的升级。其中，小米的澎湃OS在手机内存上引入动态资源调度功能，手机系统能够提前预判应用的资源占用，保障手机在不同使用情况中不卡。同样，在OPPO更新的Color OS 14中，也添加了系统调度性能优化，能够后台保活超40个App，能够基本上覆盖一台手机中所有常用App在后台第一时间唤醒。

其次，是手机感知层面，在多模态AI大模型的能力下，手机已经能够完成多模态的任务执行。并且，在AI大模型强化的语义理解下，手机智能正在从被动转向为主动。

例如在多模态任务处理中，华为手机可以使用手势识别刷抖音，当用户在泡澡、做饭时，挥挥手就能看下一条内容。在手机主动智能上，OPPO的小布助手可以自动推荐用户“当前该做什么”。此外，OPPO还将内容识别内置到系统层级，用户在复制（或接收）相关内容时，主动提供一键跳转。

图片：小布晨间推送，早上看新闻、注意限行、提醒上班打卡 来源：网络

最后是AI手机的自学习能力和创作能力。在2023下半年国产手机厂商达成的大模型端云一体的共识下，手机厂商的云端大模型能够不断地通过升级、剪枝、蒸馏等手段迭代手机的AI能力。

这些AI功能的升级，可以从图像处理场景迭代中看出。在OPPO新机Find X7上，基于生成式AI的图像遮挡物处理相比此前的涂抹式，可以生成几乎没有破绽的画面。同时，通过时间顺序梳理2023年多家手机厂商介绍的一键抠图功能效果，当前的AI对图像的识别越来越精准，已经趋近“毛发级”精度。

图片：OPPO基于AIGC生成的去遮挡图像（中间），右边常规涂抹式仍留有虚影 来源：微博@烈枫

整体来看，无论是通过OPPO对AI手机的展望，还是各家厂商在近一年来对手机产品升级的共性，我们都能再度确认智能手机的设计正在由AI主导的趋势。

不过，虽AI加持下的手机正在逐渐强大，但只靠手机厂商对硬件和系统级功能的升级，还远远不能完全覆盖手机全部的使用体验。做好AI手机，让消费者主动选择AI手机，还需要生态的长期运营。

智能设备的生态，一定程度上可以说比产品本身更重要。

在手机行业过往的发展史中，Windows phone、塞班、Yun OS等一个个黯然消逝的案例，无不诉说着成功的产品，其背后一定要有着一个开放且强大的共创生态作为支撑。

回顾移动互联网的起点，正是在iPhone 4 发布的2010年。这是一个智能终端成熟且普及的时间，随之又诞生了一批新的全球互联网巨头。

而AI时代，智能终端经过AI重塑后，饥渴的等待着AI超级应用的出现。

不过，AI手机的生态运营，似乎跟此前的智能手机生态不太一样。AI手机的生态将不再局限于专业的开发者，而是降低AI应用的开发门槛，形成类似OpenAI的GPTs共创生态。

在AI转型会上，OPPO提出了“1+N 智能体生态战略”。该战略的“1”指的是OPPO的超级智能体（可以理解为AI能力），而“N”则代表着基于OPPO AI Pro智能体开发平台所赋能的全新智能体生态。通过AI Pro智能体开发平台，普通用户无需掌握专业的编程技能，即可通过零代码的自然语言交互，快速生成专属于用户个人的个性化AI智能体。这使得AI智能体的开发更加全民化，实现“人人都是开发者”的AI智能体生态图景。

作为对比，参考2023年11月vivo的开发者大会，“vivo自研大模型所具备的Ai能力、开发套件都下都将向所有开发者开放”。同样，2023年6月的华为开发者大会，华为HarmonyOS NEXT开发者预览版计划中也提到，“2024年第一季度面向所有开发者开放“。同时，华为还特意提到”鸿蒙生态的繁荣离不开人才培养。”

从普通消费者到专业开发者的鸿沟，到底有多深？

光锥智能在过往与多位大模型创业者交流过程中发现，很多创业者不是缺乏好点子和创业想法，而是受困于数据、算力、工具、部署、训练、推理等一个个的技术难题。

而现在，上述的这些难题即将在AI手机的生态中大幅缓解。

在OPPO提出的体系下，开发AI应用对算力、工具、部署等环节的需求由OPPO承担。另一边，虽然Agent当前离落地还有不少距离，但当前已经出现类似于Code Agent的较明确细分场景应用方向（可以理解为给AI应用写代码和逻辑）。

更容易的功能开发，也就意味着在AI手机生态中，将会爆发更多具有想象力的AI应用。或许正如Open AI CEO奥特曼所言，“我们相信，AI会以一种前所未见的规模，予以个体和机构新的能力。这也将把整个人类提升到我们前所未见的规模”。

当然，在各家手机厂商都持有自研大模型的今天，OPPO的生态布局或许只是给AI手机时代其他厂商们打个样。但参考OpenAI的GPTs，基于各家手机厂商AI的应用，也有可能形成各自独立的“App Store”。

而这，也意味着苹果VS安卓“一超多强”的生态格局，将转变为“诸侯纷争”。一场更加激烈的手机厂商研发大战，即将开启。

正如比尔盖茨在2023年的笔记中所言，“Agent将会冲击生活的所有领域”。

长远来看，AI（或场景实用化的Agent）将改造手表、PC、MR、汽车、耳机等等一切的智能终端。但在当前环境下，手机成为第一个真正意义上的AI终端，几乎是必然的选择。

原因之一是，手机圈的厂商们对AI终端的趋势显然更“上心”。国产主流手机品牌的华为、小米、OPPO、vivo、荣耀在今天都已经发布了自己的大模型。并且，手机厂商们在大模型落地手机的方式上，早已联合上游算力厂商达成一致（尤其是高通SoC的生成式AI平台，相当于白送了所有二线安卓厂商一张手机大模型门票）。同时，在手机圈的疯狂内卷之下，AI大模型的能力（或者AI手机原生大模型）已经开始被用户使用并迭代。

反观其他AI终端圈子，AI大模型改造终端产品的进程稍显落后。例如率先提出AI PC概念的英特尔，至今还在鼓励AI应用创新和跟ISV们“拉帮结派”阶段。

就在2023年10月，英特尔发布了AI PC加速计划。在这场发布会上，英特尔集结了包含Adobe、Zoom在内的超100家ISV。不过，关于具体如何打造AI PC应用优势，在场十余位发言的合作伙伴高管们却并未“细聊”，纷纷在表示愿与英特尔携手共进和谈到自家软件功能后便作罢。

此外，从当前AI终端的形态和使用场景来看，手机的便携和丰富的使用场景几乎是AI最合适的落地载体。回顾2024年一月AI无处不在的CES，无数以AI功能设计为出发点的终端（Rabbit R1、AI-Pin、甚至是vision pro）出现。这些终端或多或少地存在一些硬件上或使用场景的硬伤。

例如Rabbit R1（或AI-Pin），这些AI终端硬件设计虽精简小巧，但支持的功能相比当前手机助手有些“鸡肋”。另一边，苹果的vision pro虽然AI功能强大，显示效果惊艳。但无法突破功耗和电池电量之间矛盾的vision pro，两小时的续航几乎无法满足外出使用。

如此一来对于AI手机而言，场景、使用、规划三者皆明确后，那便是万事俱备只欠AI风。

而AI的发展速度，仍然是日新月异。原本只能写简报、总结文章、画插图的AI，如今一下子跨过了创作实用的门槛。

诚然，期望手机厂商们在短期内也能掌握sora的能力或许太过急切。

但sora的对AI手机的意义在于，随着AIGC技术和用户共创AI应用生态的不断发展下，AI手机上将开始逐渐萌发出下个互联网周期的AI超级应用。

而伴随着超级应用的普及，新的手机行业周期也将随之开启。