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宠物洗护赛道热点洞察,探寻3000亿蓝海市场新机遇
2024-11-13 11:24:00

本文要点:

1.宠物洗护电商渠道分析:国内宠物行业消费市场规模逐年增长,2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。

2.重点品类市场分析:2024年1月至9月,狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元,1月-6月需求增长明显。

3.消费者行为洞察:日常基础护理依然是消费者选购宠物洗护用品的核心驱动力,功能成为消费者关注重点。

4.2024年新品趋势洞察:多效合一的宠物洗护产品越来越受欢迎,消费者关注的不再只是清洁,还有多种功能的结合。

01宠物洗护电商渠道分析

1.国内宠物行业消费市场规模逐年增长,养宠需求持续释放,“宠物经济”升温明显

2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。2023年城镇宠物消费市场规模为2793亿元,其中,宠物犬消费市场规模为 1488亿元,同比增长0.9%;宠物猫消费市场规模为1305亿元,同比增长6%。2023年宠物猫的数量是6980万只,犬的数量是5175万只,犬猫数量均有所上涨,居民饲养宠物数量快速增长,推动了中国宠物经济产业规模的扩大。

 

 

数据来源:派读《中国宠物行业白皮书》,国海证券研究所,2023-2024年度《中国宠物用品消费趋势报告》,德邦研究所

2.宠物家庭渗透率提升,宠物“拟人化”趋势带动产业链更加成熟和精细化

近年来,中国宠物家庭的渗透率持续上升,从2019年的13%增至2023年的22%。尽管如此,与其他发达国家相比,中国的宠物家庭渗透率仍有较大提升空间。伴随着人们对宠物情感陪伴需求的不断增强,宠物在家庭中的角色逐渐从单纯的“宠物”转变为“家人”、“朋友” 甚至“孩子”,这一趋势推动了整个宠物产业链的进一步成熟与精细化发展。

 

 

数据来源:2023-2024年度《中国宠物用品消费趋势报告》,德邦研究所,华安证券研究所,《2023 中国宠物行业发展趋势报告》,《2022 中国宠物医疗行业白皮书》

3.宠物食品消费仍是最主要的养宠支出、宠物医疗和宠物用品分列二三

2023年宠物食品消费(主粮、零食和营养品)在整个养宠消费结构中占比最高,达到52.3%,较2022小幅上升;医疗(诊疗和药品)份额降至28.5%,相比2022年有显著下滑;宠物用品份额与2022相比略微回落,与2021年基本持平。2024年1至9月,国内宠物食品和宠物用品零售市场规模分别为532.52亿元和413.65亿元,分别同比增长4.46%和6.88%。

 

数据来源:派读《中国宠物行业白皮书》,国海证券研究所,欧睿,华安证券研究所

电商渠道分析内容:

1.电商成宠物消费市场主力,宠物店紧随其后;

2.过去三年,宠物洗护市场持续高速增长,2024年依然强劲发展;

3.宠物洗护市场需求集中在狗香波浴液、猫狗环境除臭除菌剂、耳部清洁用品;

4.宠物洗护市场价格呈现出明显的向中高端产品聚集趋势;

5.美毛与护毛功效的产品将长期占据宠物洗护市场主导地位,局部清洁需求不断增加;

6.宠物洗护市场呈多元化竞争态势,品牌集中度程度底,新品牌入局机遇大;

7.宠物洗护消费市场集中在长三角和珠三角地区,其中上海、杭州、广州是主要消费市场。

 

02重点品类市场分析

1.狗狗沐浴露市场季节性明显,市场推陈出新,新品更受消费者青睐

2024年1月至9月,狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元,1月-6月需求增长明显,6月单月销售额突破4000万元,7月-9月市场需求开始回落。2024年1月至9月,近四年(2021-2024)上架的新产品市场表现更好(2021、2022、2023和2024年上架的链接销售份额已超64.70%),整个狗狗沐浴露市场上产品升级速度加快,新品更受消费者青睐。

数据来源:魔镜洞察

2.消费者更倾向于¥50-¥300的中高端产品,对狗狗基础清洁与宠物健康的要求越来越高

从2024年1月至9月的数据来看,价格区间在¥50-¥100和¥100-¥300的狗狗沐浴露共同占据了高达67.75%的市场份额,消费者对中高端价格的产品更为偏好。其中,销售额排名前三的产品品牌分别为雪貂留香(商品均价¥74.04)、伊珊娜(商品均价¥215.56)和嬉皮狗(商品均价¥44.66)。

数据来源:魔镜洞察

3.功能性日益成为焦点,美毛与护毛功效发展前景广阔,市场日渐细分化、专业化

狗狗沐浴露的功能性备受消费者关注,其中美毛护毛类产品凭借其显著提升宠物毛发健康与光泽的特性,成为市场的主力,占据了55.01% 的市场份额。紧随其后的是具有杀螨除菌功能的产品,占比15.33%;而带有除臭功效的产品占比7.55%,消炎止痒类则占2.71%。随着市场需求的细化,沐浴露产品也越来越趋向于多功能化和细分化,宠物洗护市场通用型沐浴露逐渐升级为不同功能,不同成分和适应不同犬种的沐浴露。

数据来源:魔镜洞察

图片来源:淘宝网(雪貂留香汇芬专卖店、嬉皮狗旗舰店)

品类分析内容:

1.狗狗沐浴露市场品牌集中度低,新品入局难度小,已有精选电商开始涉足;

2.TOP品牌通过功能性实现差异化竞争,打造独特市场定位;

3.猫狗除臭除菌剂的整体需求量持续攀升,增幅显著,各类新品也纷纷涌入市场;

4.价格区间为¥50-¥100的猫狗除臭除菌剂占据市场主导地位;

5.除臭除菌剂市场潜力大,品牌集中度低,超七成市场份额由中小品牌和新兴品牌瓜分;

6.消费者对除臭效果和气味的重视程度日益提升,包装以喷雾为主;

7.除臭功能已成为买家选择猫狗除臭除菌剂产品时的关键因素。

 

03消费者行为洞察

1.日常基础护理依然是消费者选购宠物洗护用品的核心驱动力,功能成为消费者关注重点

宠物洗护类目的声量分析表明,消费者最关注的是日常基础护理。其中,狗用香波浴液(沐浴露)在社交媒体上讨论度最高。清洁、护毛、防虫、除臭留香功能是卖家选择宠物洗护用品时最为关注的功能。此外,猫狗专用的环境除臭剂和除菌剂也备受欢迎,成为保持家庭清洁和宠物健康的必备产品。

 

数据来源:魔镜洞察

2.清洁、护毛方面:气味与使用效果成为买家反馈的核心关注点

在消费者评价中,产品气味和洗后毛发效果是两个最为直观且显著的感受,买家能够直接体验到这两者的影响,使用前买家即可感受到产品气味,使用后可直观感受宠物毛发变化。根据统计,气味相关的反馈在所有评论中占比高达51%,成为买家提到最多的因素。紧随其后的是产品效果,约占26%的评价比例。

 

数据来源:魔镜洞察

图片来源:淘宝网(雪貂留香旗舰店)、微词云

消费者洞察内容:

1.防虫、除臭方面:杀菌除臭效果、气味和安全性成为消费者考量的重要因素;

2.宠物健康和局部清洁护理越来越受重视,特别是口腔、耳部和眼部的清洁。

042024年新品趋势洞察

1.多效合一的宠物洗护产品越来越受欢迎,消费者关注的不再只是清洁,还有多种功能的结合

除了基础清洁功能,市场上涌现出多种优化型香波,许多卖家推出多效合一产品或升级版经典款。这些多效合一产品不仅满足日常护理、美毛和健康管理等需求,还帮助宠物主人节省时间和精力,让宠物护理更加轻松便捷。淘宝热销榜第一名雪貂留香就针对不同犬型的皮肤和毛发需求,将产品升级为六效合一的多功能沐浴露,新增了多种功效,进一步优化了宠物的护理体验。

数据来源:魔镜洞察

图片来源:淘宝网(雪貂留香旗舰店、国货甄选旗舰店、嬉皮狗旗舰店、如云宠物用品专营店、whycat旗舰店)

2.天然、环保成分成为宠物洗护用品的主流,消费者宠物护理意识提高

许多新品和升级款老品都特别强调天然材料的应用。在热销产品的成分排行榜中,自然水果萃取物和植物配方占据了主导地位。这些成分不仅用于香氛提取,更具有细腻温和的特性,对宠物皮肤刺激小,因而更受到宠物主人的青睐。随着整个市场细分趋势出现,国内市场和国外市场均出现了以“天然”和“有机”为卖点的宠物洗护用品。

数据来源:魔镜洞察

魔镜洞察
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