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都在羡慕马斯克赌对了,谁还关心谷歌微软比烂
2024-11-08 15:01:00

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每日一篇科技财经深度调查

走进商业背后的故事

都在羡慕马斯克赌对了,谁还关心谷歌微软比烂

一瓜更比一瓜大

撰文/ 陈邓新

编辑/ 黎文婕

排版/ Annalee

美国,真的太能闹了。

一场全球瞩目的男女对决,让吃瓜群众大呼过瘾,“刺激啊”!

美版“鹿鼎公”马斯克,一夜身家暴涨209亿美元,成为第二大赢家。

马斯克光芒之下,大洋彼岸另外一个保熟的大瓜,却鲜有问津。

围绕云服务业务,谷歌微软彻底撕破脸皮,谷歌打出“举报牌”,微软不甘示弱祭出“小作文”,盘外招用得飞起。

与之对应的是,云服务也成为中国互联网企业的竞争高地,为了争夺这个肉眼可见的增量市场,大家默契地进行正面较量。

博弈云服务,中外为何如此反差?

都在羡慕马斯克赌对了,谁还关心谷歌微软比烂

马斯克

现实商战采用最朴素的方式

正所谓,不是冤家不碰头。

有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有纷争,有纷争的地方就有乐子,“上海商战,破坏对方公司的咖啡机;福建商战,用奥特曼替换对家的财神爷;广东商战,浇死对头的发财树……”

万万没想到,高端的商战也无下限。

谷歌前不久向欧盟委员会提交了反垄断投诉,指控微软采用了不公平的许可合同干扰了云计算市场的竞争,导致市场上可选择的云服务减少、服务价格则大幅上涨。

通俗易懂地说,谷歌不是诉之法律,而是直接写举报信,给微软上眼药。

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图源:IoT Analytics

一名互联网观察人士告诉锌刻度:“欧洲缺失本土科技巨头,因而对全球科技巨头一直采取高压态度,无论微软或是谷歌都深受其害。”

譬如,欧盟委员会近期认为,微软将其通信和协作产品Teams与其企业套件Office365和Microsoft365中包含的应用程序捆绑在一起,此举违反了反垄断规则。

再譬如,欧洲法院近期裁定,维持对谷歌因滥用其垄断权压制竞争对手,而面临的24亿欧元罚款判决。

此背景下,微软暴跳如雷。

于是乎,微软写了一个1500字的“小作文”指控谷歌输不起,直接或间接地资助学者、游说组织、行业评论员等抹黑微软。

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图源:物联网智库

电影中的商战,西装革履的公司高管围在一起,运筹帷幄之中、决胜千里之外,一招打趴对手;现实中的商战,往往采用最朴素的方式。

上述互联网观察人士进一步表示:“大开脑洞的商战往往见于中小公司,全球科技巨头的竞争以往还是讲体面,如今撕破脸底层逻辑是‘双输好过单赢’。”

早些年,谷歌微软大体上是错位竞争,近年来AI成为微软的核心战略,双方的交集愈发突出,特别是微软与盟友OpenAI双双发力AI搜索,切入谷歌的腹地,矛盾已不可调和。

生死攸关之际,谁还顾得上体面。

价格战的背后是心照不宣

中国,则是另外一番景象。

随着大大小小的玩家下场,云服务一度成为互联网行业的标配,然而中小玩家的体量与头部玩家不在一个档次,导致基础设施、AI能力等跟不上,行业上演了大洗牌。

于是乎,云服务进入了巨头博弈的时代。

虽然,随着竞争的加剧,巨头们之间的火药味愈发浓郁,但没有跳出游戏规则之外,全力以赴打价格战。

毕竟,价格战也是情理之中。

云服务具有典型的规模经济特征,虽然投入巨大,但边际成本会变小,随着规模效应的不断释放,可以回馈市场让用户享受到规模红利。

这其中,2024年的价格战,尤为激烈。

阿里云率先宣布全线下调云产品官网售价,平均降价幅度超过20%,最高降幅达55%,并历史首次让利给客户存量订单的未履约部分。

京东云立即响应:“随便降,比到底!我们继续全网比价!击穿底价!再低10%!”

这之后,腾讯云、华为云等头部玩家也相继参战,各自推出优惠措施,竞争的激烈程度远胜2023年。

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图源:Canalys

之所以如此,与市场呈现增量态势息息相关。

中国的云服务市场,依然是一片蓝海,不存在“你的存量就是别人的增量,你的增量就是别人的存量”的情况,没到你死我活那一步。

如此一来,价格战的初衷并非搞死对手,而是心照不宣地合力挖掘市场需求,一起做大市场蛋糕。

对此,阿里云智能集团资深副总裁刘伟光表示:“降价举措不是针对腾讯和华为,而是为了吸引72%的增量用户。”

中国信通院的数据显示,美国的公共云占比为60%,而中国仅为28%。

简而言之,云服务的价格战不是战术决策,而是战略抉择。

“AI+云”进入免费时代

需要注意的是,规模化降本只是价格战的一条腿,另外一条腿是技术降本

AI进入大模型时代,云服务也迎来新的动力,大模型加持之下的云服务也有了更大的降价空间。

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图源:京东云

一方面,大幅提升算力,优化对AI推理能力,让大模型在高性能计算、场景应用、数据库部署等落地表现更优异。

另外一方面,大幅优化调度,既能满足波峰的高性能、高响应、高算力需求,也能满足波谷低成本的需求。

一名行业人士告诉锌刻度:“大模型调用存在明显的潮汐现象,有的需求在白天、有的需求在夜晚,甚至有的需求在凌晨,且波峰波谷的需求也可能不同,从而造成时空不均衡,需要对大模型的调用进行负载混合。”

火山引擎,率先打响了技术降本的第一枪。

公开资料显示,豆包通用模型pro-32k的推理价格为0.0008元/千Tokens,彼时市面上同规格模型的定价通常为0.12元/千Tokens,便宜了足足99.3%。

火山引擎总裁谭待表示:“降价是用技术优化成本来实现的,如果只是补贴,用亏损换收入是不可持续的,火山引擎不会走这条路。”

随后,玩家们纷纷效仿。

更为关键的是,百度智能云一步到位,将两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite直接免费,“希望大家别再天天拉价格表对比价格了,有这个时间,不如去卷场景、卷应用”。

这么一来,“AI+云”进入免费时代

对用户而言,价格战无异于天降甘霖,以后创新的胆子更大一些、步子更快一些。

而对云服务玩家而言,则可以避免同质化竞争,从而体现更大的商业价值,大模型也从技术驱动走向价值驱动,有了更大的盼头。

百度云主打AI,腾讯云主攻游戏

正因为此,云服务不存在赢者通吃

存量市场的竞争呈现此消彼长的势态,而增量市场的竞争则存在齐头并进的可能,毕竟用户不会将鸡蛋放到同一个篮子里面,避免被一家“拿捏”失去议价的空间。

更为重要的是,不同的“云”底色不一,可以差异化竞争

譬如,百度智能云主打AI云,在计算机视觉、自然语言处理等领域优势明显。

《中国人工智能公有云服务市场份额,2023》报告显示,中国AI公有云服务市场,百度智能云市场份额排名第一,占比达26.4%,连续5年蝉联中国市场第一。
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图源:IDC

再譬如,腾讯云更懂游戏,在月均云主机核数与CDN带宽方面,双双位列第一。

IDC表示:“腾讯云依托丰富的游戏生态资源和先进技术能力,推出了多款游戏全生命周期解决方案,涵盖游戏社交、信息安全、防破解反外挂、云原生游戏开发、弹性伸缩、高可用、游戏安全、数据运营、用户增长等数十个游戏重要场景。”

此外,异军突起的火山引擎也令人瞩目。

火山引擎2020年才入局,是主流玩家中最后一个上桌的,短时间之内就打开了局面,拥有了一席之地。

一名内部人士告诉锌刻度:“火山引擎实际上的竞争优势,是国内数一数二的资源规模,火山引擎和抖音、头条等字节业务是内外并池的,能给客户提供最高性价比的云服务,进而拥有了价格优势。”

不难看出,背后字节跳动生态体系,火山引擎有了不一样的竞争力。

总而言之,中外云服务的生存状态不同,竞争势态自然也不同,但无论如何公平竞争是最重要的,也是互联网的共识

毕竟,武功再高,也怕菜刀。

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