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2023下半年抖音行业趋势,藏在这份618成绩单里
2023-07-03 10:04:11

618大战落下帷幕,作为疫情三年后的第一届618大战,无疑是检验消费市场的一次重要节点。虽然人人唱衰说2023年是史上最“卷”618但仍卷不动消费者,根据相关数据显示,活动期间,抖音电商支付GMV较去年618同期提升70%。

近期,蝉魔方深度透视抖音九大热门赛道的500+细分品类,筛选出高增长行业和各行业的top10品牌和top10商品,全面剖析2023年618战绩,帮助品牌商家提前预判下半年行业趋势。

本文将会复盘以下九个热门行业:

1、珠宝饰品:23年618 VS 22年618增速177.21%

2、宠物用品:23年618 VS 22年618增速159.43%

3、厨卫家电:23年618 VS 22年618增速129.56%

4、运动户外:23年618 VS 22年618增速95.29%

5、美妆护肤:23年618 VS 22年618增速92.9%

6、食品饮料:23年618 VS 22年618增速86.32%

7、母婴用品:23年618 VS 22年618增速79.52%

8、服饰内衣:23年618 VS 22年618增速75.45%

9、日用百货:23年618 VS 22年618增速73.67%

 

1、老牌黄金首饰品牌稳中求进

我们先看在今年618增长率177.21%的珠宝饰品类目。在GMV500w以上的类目中,投资贵金属、定制首饰彩金和人工宝石/合成宝石分别占据该赛道的增长率top3宝座。

「中国黄金」和「周大生」依旧稳中求进,相比较去年的618销售额同比增长403.01%和15.75%。

其中投资贵金属、定制首饰彩金属于2023年的“黑马”产品。

2、「云上叙」成黑马,珍珠首饰杀入top10商品榜

在top10品牌中,除了大众所熟知的传统黄金首饰品牌中国黄金、周大生、潮宏基之外,也不乏出现一些新兴品牌,例如今年的top2品牌「云上叙」,通过蝉魔方的top10商品榜可以看到,「云上叙」的珍珠项链在一众黄金饰品中脱颖而出。

云上叙的业务领域主要是作为IP生态化运营商将个人IP品牌化,品牌持有多位珠宝达人运营权,在100%依靠达人播的情况下,在618大促期间激流勇进。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

3、爆品策略仍然适用,黄金价走低商家借机营销

另外,观察top10商品榜,我们还能发现,「菜百首饰」投资金条足金「kingboom」足金金条财富金以及「向太」足金金条财富金闯入top10榜单。

「菜百首饰」可能是在端午期间金价走低之势叠加优惠实现单品成爆品的成绩,而kingboom和近期热度颇高的向太合作,也实现了销量的增长。

 

1、宠物用品大盘同比增长159.43%,猫主粮是618主流商品

2023年的宠物用品行业可以说是表现不俗,同比2022年618,整个行业大盘销售额同比增长159.43%。

仓鼠类及其他小宠、水族世界和猫主粮占据top3的位置。

再根据蝉魔方的品类矩阵细看,在618大促期间,市场规模top3的是猫主粮、猫/狗美容清洁用品、水族世界。猫主粮占据29.1%的市场销售额占比

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

TOP10商品中,有6个都是猫主粮/猫零食,10个中只有1个狗粮商品出现,说明可能品牌商家选择在618大促期间多主推猫主粮产品,这也和当前的猫粮“精细化喂养”的特征有关。

2、喵梵思抓住618开局热度,提前预热一簇引爆

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

通过蝉魔方我们能看到,喵梵思在618大促期间的主要销售来源于5月31日的直播间,不仅有618的“预热直播”,还提前布局视频内容种草。从而在618开局时就一举引爆销量,一路领先到618结束。

1、家用新风机和食品保鲜真空机,黑马产品潜力巨大

在GMV大于500w的类目中,出现了两个黑马品类——家用新风机和食品保鲜真空机。

其中家用新风机的潜力巨大且当前市场竞争较小,TOP品牌集中度仅为5.65%,还未形成品牌竞争格局。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

该品类的主要卖点集中在以下三点:除甲醛、通风、壁挂。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

另外一个黑马高增长品类则是食品保鲜真空机,在今年的618大促期间不管是相关品牌、小店、商品、抖音号等都爆发了惊人的增长。

top5品牌的集中度70.13%,分别是夏新(64.87%)、威林小威(3.21%)、厨院名家(1.60%)、得力(0.29%)、致生活(0.16%)。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

该黑马类目下,在618大促期间最为热销的产品是Amoi/夏新真空封口机食品保鲜机。

Amoi/夏新品牌在618期间大面积铺设抖音直播、视频种草、商品卡矩阵等,光在618期间直播的场次就到了1.7w个。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、知名老牌占据市场top,其他品牌正在大力追击

厨卫家电领域top3品牌分别是海尔、美的、格力,小天鹅、海信、创维等品牌也追击得很紧。

尤其是「创维」品牌,同比去年618大促增长1056.97%。这个大幅度的增长,从top10商品榜单可以看到,「创维两用电风扇落地扇」和「元石Mini剃须刀」两个爆品功不可没,分别位列榜单的第四和第七。

1、销售额同比增速95.29%,骑行运动风靡带动销量上升

运动户外品类中,618大促期间增长最快的是自行车零配件和自行车整车。

大促期间,市场规模top3的是喜德胜、永久、吉普,同比增长率top3的是凤凰、菲利浦、喜德胜。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、铝合金、碳纤维等成大热卖点,「可上牌」卖点增长迅速

2022年,自行车卖点的市场规模top3还是铝合金、镁合金、双碟刹,同比增长率top3的是加醋、低杠、健身。

而到了2023年的618期间,碳纤维和超轻卖点称为热门卖点,并且增长率最快的卖点变成户外、可上牌、运动休闲。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

1、面部美容仪器持续增长,极萌雅萌入围top10品牌

2022年~2023年,面部美容仪器持续增长,今年618大促相比较去年同比增长了211%。

【广东夫妇专属】Jmoon极萌大熨斗12极射频美容仪器成为今年618大促的爆款单品,成功让极萌品牌跻身今年top2品牌,品牌在618大促期间的销售额同比去年增长3.3w%。之前的爆红美容仪器单品雅萌也在稳步前进,同比增长51.32%。

提拉紧致是目前面部美容仪器的最主要卖点。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、广东夫妇直播间多款商品霸榜

618期间,头部主播广东夫妇依然表现出色,开设了多场大场直播。

通过蝉魔方上的top美妆护肤商品榜可以看到10款商品中有4款都出自于广东夫妇的直播间。

3、VC/VC、AKF成黑马品牌,大促爆款战略的优异答卷

另外值得注意的是,今年618有几个黑马新锐品牌例如VC/VC和AKF,同比去年分别取得11.8w%和361.76%的增长。

这两个品牌都凭借爆款单品成功拉升销量,VC/VC是一款贴合夏日美白需求的身体素颜霜,而AKF则是一款夏日控油散粉。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

1、年份茶同比增长4709%,陈生记大幅领跑

年份茶在618大促期间热卖,领头的品牌分别为陈生记、李陌茶、茶园世家。

其中陈生记普洱小青柑、夏日冷泡清爽套餐这两个爆款单品让陈生记销量暴涨。销售额同比去年618期间同比爆涨98.8w%。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、白酒类品牌霸榜单

根据蝉魔方显示,此次抖音618,白酒品类同比增长130%。

在食品饮料的大类目下,白酒品牌就占到一半。分别是茅台、五粮液、洋河、贵州茅台、汾酒。

3、双节日营销,五芳斋入榜top10

可以看到,五芳斋今年618同比增长8024%,五芳斋乘坐两场节日的东风,靠嘉兴特产卖点的产品登上食品饮料大类的top10榜内。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

1、婴幼儿液态奶同比增长1500%+,隔壁牛奶奶强势领跑

根据蝉魔方显示,在GMV500w以上的三级类目下,婴幼儿液态奶、婴幼儿牛奶粉(2段)为行业增长的top1和top2。

婴幼儿液态奶是一个新品类,主营品牌是隔壁刘奶奶。该品牌2017年6月创立于深圳,洞察婴幼儿比较喜欢mini可爱的物品和家长「新鲜安全」、「保质期短」、「营养丰富」的迫切需求,其主推的mini水牛配方原生高钙儿童牛奶在618期间卖爆。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、Babycare、迪士尼、海龟爸爸品牌为top3,各有各的王炸产品

今年618Babycare同比增长168.55%,爆品为婴幼儿手口湿巾。

迪士尼同比增长40.83%,大促爆款产品为迪士尼系列草莓熊乳胶凉席三件套。

海龟爸爸同比增长245.87%,爆款产品为小雪山儿童防晒霜。

占据母婴用品行业top3的品牌都有属于自身的王炸爆款产品。

1、polo衫、中老年男装增速明显

根据蝉魔方显示,Polo衫同比增速1222%,主要归功于啄木鸟品牌在618期间推出多套polo套装。并且618和今年的父亲节靠近,爸爸装销量火爆。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、蕉下防晒衣、悬浮裤、幸棉凉感无肩带内衣等夏季季节性单品热卖

在今年的618大促期间,一些季节性产品热卖,分别是「蕉下」凉感黑胶防晒衣、「北极绒」收腹提臀无痕塑形悬浮裤、「幸棉」夏季无痕文胸。

1、口腔护理同比增长630%,类目增长top1

大促期间口腔护理市场规模TOP3的品牌是敬修堂、口腔鲨鱼、云南白药,同时,同比增长率TOP3则是口腔鲨鱼、敬修堂、云南白药。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

2、「口腔鲨鱼」排名大幅度上涨,黑马品牌「常吻」进榜

口腔鲨鱼大促期间和小杨哥、郝邵文等达人直播间合作,以美白为卖点的牙膏热卖。相较于去年排名上涨46名,销售额同比增长1.2w%。

同时新晋黑马「常吻」品牌在618和千万粉丝带货达人国岳合作,成功进入top10榜。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

在618大促期间,口腔护理市场的市场规模top3是清新口气、护龈、按压式。增长率top3的是祛黄、玫瑰味、樱花味。

▲图片来源于蝉魔方-蝉妈妈旗下行业研究数据平台

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