近日，罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通，并获取其内部资料《2021年桌游棋牌类手游研究报告》。本报告综合数据分析和案例分析而成，综合分析500+款Top100的热门桌游棋牌游戏，结合其在2019年～2020年的热门地区、热门玩法对应的头部游戏，就其游戏玩法、游戏特色、获客路径、留存数据、变现分析等进行研究，分析桌游棋牌游戏的设计思路及投放策略。希望可以对关注桌游棋牌类游戏的开发者有所帮助。

一、 桌游棋牌类手游发展历程

2014年和2018年发布的游戏数量较多，2016年发布的游戏占据最大流量池。目前头部市场中，第一阶段（2008～2013）发布的游戏流量主要集中在各国象棋的玩法上。因第一阶段发布时间较早，部分年份发布的游戏DAU呈现不同程度的下跌。

第二阶段（2014～2016）时，飞行棋玩法反超各国象棋，成为头部，这主要得益于2016年发布的《Ludo King™》至今仍居大盘头部。

第三阶段（2017～至今）出现了Rummikub和UNO两种新的玩法，以2017年发布的《Rummikub》和2018年发布的《UNO！™》为代表。

1. 第一阶段（2008～2013）：2008~2013年是桌游棋牌类手游起步阶段。

出现第一款桌游棋牌类游戏，部分游戏DAU目前数据仍然不错。2008年发行的《Tic Tac Toe Free》成为至今仍活跃在榜单最老的一款游戏，该游戏玩法为井字棋，目前仍在少量获客。

截至目前，该阶段出现的《Gomoku·5 - line five in a row》（黑白棋——五子棋）和《Richman 4 Fun Lite》（聚会游戏— —大富翁）仍然是对应玩法用户最多的游戏。

第一阶段发行的桌游棋牌类游戏中，现在市场接受度比较高的为2009年和2010年发行的各国象棋类游戏。此外，2012年发行的黑白棋类游戏、2013年发行的Okey和卡罗姆游戏表现也很不错。

2. 第二阶段（2014~2016）：市场头部的飞行棋游戏出现。

该阶段飞行棋超过各国象棋成为头部玩法。主要得益于该阶段发行的《Ludo King™》（飞行棋）至今在全球多地区 仍然受到欢迎，同时该游戏也是桌游棋牌类最受欢迎的游戏。

虽然在榜游戏最早可追溯到2008年发布的一款井字棋玩法游戏，但井字棋玩法的头部游戏为2014年发布的《 Tic Tac Toe》。

该阶段发行的《101 Yüzbir Okey Plus》（Okey）、《Backgammon - Narde》（Backgammon）、《Chess》（各国 象棋）在当今市场上的表现也较为活跃。

2016年，飞行棋超过各国象棋，成为市场头部玩法，同时保持着较为稳定的DAU环比增长。

2014年发行的酒场游戏和2015年发行的黑白棋类游戏DAU环比增长较高，有相对较大的发展空间。其中，酒场游戏增 长主要是由其子玩法真心话大冒险带来的。

3. 第三阶段（2017~2020）：第三阶段较前两个阶段，出现了Rummikub、UNO两种玩法，玩法更加多样化。

在该阶段出现了玩法创新度相对较高的《Yahtzee® with Buddies Dice》（酒场游戏——骰子），该游戏至今仍然很受欢迎。

该阶段出现的头部游戏集中于2017年，唯有《UNO！™》发行于2018年，游戏画面精致。

从第三阶段游戏DAU来看，飞行棋占据大多数流量，DAU遥遥领先，且2020年发行的游戏，下半年较 上半年环比增长高达1717%，发展态势较好。

2020年发布的酒场游戏DAU环比最高，其增长来源于一款骰子游戏（《Dice Roll SNS》），该游戏利用 骰子点数比较大小。DAU环比高主要与其基数小有直接关系

二、 桌游棋牌类手游市场现状

1. 玩法现状（DAU）：飞行棋成为最受欢迎的玩法，其它棋牌发展前景相对不错

桌游棋牌DAU前三甲的玩法为飞行棋、各国象棋和牌九。其中，飞行棋游戏DAU遥遥领先，且环比增长19%，与《Ludo King™》在多地区受欢迎有关。

从DAU环比来看，大多数玩法的发展相对稳定，但UNO（-23%）类游戏DAU环比下降明显。

飞行棋（19%）、酒场游戏（13%）、黑白棋（19%）和其它棋牌（30%）类游戏DAU环比发展相对可观。

2. 地区现状（ DAU ）：用户主要集中于印度；墨西哥环比增长最高。

桌游棋牌DAU前三甲的地区为印度、巴西、美国。其中，飞行棋《Ludo King™》主要带动印度地区的桌游棋牌游戏发展，使印度成为桌游棋 牌最大的市场。

墨西哥（84%）和哥伦比亚（55%）DAU环比上涨可观。墨西哥多种玩法DAU涨幅明显，其中飞行棋涨幅最大，环比增长高达373%，直接带动了墨西哥整体市场的增长。

3. 地区现状（IAP）：内购收入方面美国遥遥领先；墨西哥环比增长最高。

游戏内购收入前三名的地区为美国、土耳其和中国（iOS）。其中，美国地区IAP遥遥领先，这与美国地区用户付费能力高、酒场游戏成为付费的热门玩法密不可分。墨西哥玩家IAP营收增长最多，这与飞行棋玩法IAP营收增长（288%）有直接关系

4. 头部游戏现状：老游占据市场；印度地区多种玩法受欢迎。

老游占据市场头部，新游发展难上加难。根据各玩法头部游戏上架时间可得出，离当前最近的游戏为2018年上架的《UNO！™》，其余游戏均为2017 年及以前上架。老游抢占了大多数游戏用户，新游要想抢占市场较为困难。

印度是多种玩法最大的市场。根据各玩法头部游戏的Top1地区可得出，DAU前三名的游戏最大的市场均在印度，从侧面可得出印度玩家偏好于桌游棋牌类游戏。

三、 桌游棋牌类手游热门地区

印度玩法分析：飞行棋DAU和IAP均有不同程度上涨，发展前景最好。

美国玩法分析：UNO用户体量最大；酒场游戏内购收入最多；飞行棋是较有前景的玩法。

巴西玩法分析：Top3玩法DAU差异化不大；飞行棋和UNO内购收入遥遥领先

土耳其玩法分析：Okey玩法DAU和IAP均遥遥领先；DAU和IAP整体缩水。

印尼玩法玩法：牌九DAU环比增长最高，且内购收入最多，发展前景最好

俄罗斯玩法分析：牌九DAU环比增长最高；酒场游戏内购收入遥遥领先，发展最好。

墨西哥玩法分析：飞行棋在DAU和IAP方面均遥遥领先，且实现双增长

越南玩法分析：各国象棋DAU和IAP均遥遥领先

巴基斯坦玩法分析：飞行棋DAU和IAP均遥遥领先，较有发展前景

小结

玩法：Top10地区中，飞行棋在多地受欢迎，包括印度、美国、巴西、印尼、墨西哥、越南和巴基斯坦。其中，飞行棋在墨西哥增长最好，前景最大，DAU环比增长373%；在美国（47%）和巴西（56%）发展也相对不错；在印度（12%）、巴基斯坦（21%）地区的发展尚可；在印尼（-1%）、越南（4%）的发展趋于稳定。

用户：印度成为桌游棋牌最大的市场，主要是因为以《Ludo King™》为首的飞行棋在印度有众多用户。飞行棋玩法 DAU环比增长12%，虽增长率较小，但飞行棋本身体量较大，12%增长的背后是用户DAU超300万的增长，飞行棋在印度市场巨大。

地区：受玩法影响，部分玩法只在个别地区受欢迎。如：UNO只在美洲地区受欢迎；Okey只在土耳其有较多受众，Backgammon只在俄罗斯受众较多。