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随着国内消费市场供给饱和、内卷加剧，许多中国企业、品牌开始积极探索出海发展的路径，期望在海外的广阔市场中谋求第二增长曲线，品牌全球化成为大势所趋。
在企业出海寻求增量市场的过程中，不仅要做好成本与收益的平衡、灵活地迁移本土经验，更需要深入调研分析海外市场的发展阶段与竞争环境，通过构筑强有力的品牌形象、富有竞争力的产品矩阵提升在国际市场中的竞争力。
品牌出海首先面临的问题是“如何选择适合的市场”。
企业需要通过市场数据，调研分析目标市场的容量、潜在竞争对手以及消费者需求等信息，然后结合自身的产品特点、竞争优势来定位最具潜力的市场。
因此，横向扫描全球市场、发掘差异化的高潜赛道就成为了品牌方在市场调研过程中需要攻克的第一个难关。
针对品牌出海定位的痛点，魔镜团队基于多年分析经验沉淀方法论，以「各国市场大盘扫描」「细分市场竞争格局分析」「高潜品类分析」三大板块进行研究，配合魔镜Oversea及CMI产品矩阵，助力出海品牌高效定位战略市场及产品布局策略。
出海宏观市场分析结论示例
本文将以海外保健品市场为例，结合魔镜Oversea数据及产品使用教程，为大家分享在品牌出海过程中如何高效筛选值得布局的潜力市场。
魔镜海外电商数据产品矩阵
欧美、东南亚市场是品牌出海的主要阵地，不同地区由于文化背景、政策环境、消费习惯等差异，使得同类型产品的销售情况不尽相同，需要品牌在前期进行充分调研。
以保健品品类为例，东南亚保健市场处于蓝海起步阶段，且Shopee、Lazada在该地域各有优势，品牌需要横向扫描市场大盘情况，综合对比平台、地区的市场容量、竞争情况。而对于欧美保健品市场，行业发展较为成熟、市场竞争激烈，出海品牌需要对产品属性进行下钻分析，以求差异化打法。
接下来我们将分别以东南亚市场、美国市场为例，分享品牌面对不同地区时的市场调研思路。
— 宏观市场扫描 —
欧美保健品行业发展已久，而东南亚市场目前还处于蓝海阶段，市场尚未成熟，品牌需要结合市场规模及增速、市场竞争程度、头部品牌、品类分布等方面综合考量。
此外，Shopee、Lazada在东南亚地区共占据近70%市场份额，且各有所长。因此，出海东南亚品牌，不仅需要考虑东南亚各国消费市场的差异，同时还应了解不同平台在各国的体量。在综合对比“国家-平台”整体市场容量后，再针对高增长品类进行品牌竞争和热销商品的研究。
魔镜Oversea数据显示，近一个滚动年Shopee、Lazada平台保健品市场规模近140亿人民币（约20亿美元），同比增速超过60%，是中国出海品牌的战略要塞。
根据魔镜Oversea数据，东南亚Shopee保健品市场体量是Lazada的3倍，其中泰国市场份额最高，增速超过60%；而菲律宾保健品的主要战场在Lazada平台。通过第一步横向扫描市场我们确认优先研究泰国保健品的细分品类。
2023.07-2024.06 东南亚保健品市场分布
数据来源：魔镜Oversea
在泰国Shopee保健品市场中，体重管理类产品在过去一年增速近120%，观察品牌竞争情况市场较为分散，新品牌比较容易进入。
2023.07-2024.06 Shopee泰国站保健品细分类目销售及增速
数据来源：魔镜Oversea
2023.07-2024.06 Shopee泰国站体重管理细分市场TOP10品牌分析
数据来源：魔镜Oversea
再进一步下钻到商品级别，减脂类保健品和功能性食品排在TOP10行列中，组合装、大剂量是消费者的首选。
2023.07-2024.06 Shopee泰国站体重管理细分市场TOP10商品分析
数据来源：魔镜Oversea
基于上述分析逻辑，我们以Shopee为例对东南亚其他国家的线上保健品市场进行研究，整理出各国保健品市场的销售额及增速、TOP品牌及市场集中度、TOP品类的数据信息，从而推导出值得出牌品牌重点布局的热门/潜力品类。
— 品类下钻分析 —
美国是全球最大的膳食营养补充剂市场之一，也是渗透率最高的国家之一，行业发展早、市场较为成熟。面对美国这样的成熟市场，想要在众多本土品牌中脱颖而出，需要对品类进行下钻分析，寻找差异化的产品属性及卖点。
魔镜Oversea数据显示，美国亚马逊保健品市场拥有超过141亿美元销售额，同比增长42%，市场体量大、增速快。
2023.07-2024.06 美国亚马逊保健品市场销售表现
数据来源：魔镜Oversea
透过魔镜Oversea平台的「类目分析」板块，我们可以观察到美亚市场维生素、矿物质、消化类、胶原蛋白等保健品的市场份额及增速，商品数量以及商品均价情况。
在近一个滚动年中，美亚平台矿物质补充剂类目同比增长超过80%，是值得重点关注的市场之一。
2023.07-2024.06 美国亚马逊保健品细分市场销售排行
数据来源：魔镜Oversea
在实际的市场研究过程中，我们还需要进一步下钻分析，对保健品品类产品数据的颗粒度提出更高的要求，比如精准定位“某个具体成分或者剂型在整个美亚市场的表现”。
这一研究课题可以通过魔镜Oversea的「自定义分析」功能高效实现，我们将重点关注的成分及产品剂型分别用关键词指定规则筛选出来，通过降序排列，不难定位到目前美亚市场需求量最大的保健品成分是“维生素”，最受欢迎的产品形态是“胶囊形态”。
2023.07-2024.06 美国亚马逊保健品指定成分细分品类市场规模
数据来源：魔镜Oversea
2023.07-2024.06 美国亚马逊保健品产品剂型分类市场规模
数据来源：魔镜Oversea
用户指南
1.登录魔镜Oversea系统，进入「自定义管理」，点击「灵感中心」；
2.选择平台类目点击“查询”后，将“成分”和“剂型”添加至我的自定义分析；
3.进入魔镜Oversea查询首页，选择对应站点、类目点击搜索，即可在分析标签栏点击查看“成分”和“剂型”细分卖点分析结果。
基于「自定义分析」功能，我们可以针对“成分x剂型”进行不同产品属性间的交叉分析，验证热门概念的市场趋势。例如，液体蛋白概念今年风靡运动圈，通过选择“剂型”为“液体”，在搜索框输入“蛋白质”，交叉搜索可以发现从23年12月开始，液体蛋白产品在美亚的销量激增，短短7个月就形成4000万美元的线上市场，同比增长500%以上。
数据来源：魔镜Oversea
2023.07-2024.06 美国亚马逊“液体蛋白”在保健品市场销售趋势
数据来源：魔镜Oversea
从品牌竞争方面看，液体蛋白TOP5品牌长期占据整个市场80%份额，对新入局品牌并不友好，相关出海品牌需要投入更多精力、资源与当地头部品牌竞争。
不过，对于欧美市场中的新概念、新机会，国内品牌可以思考是否能够迁移到中国市场，更多关于国内液体蛋白市场机遇的分析研究，可以查看《从运动到大众，千亿蛋白质赛道如何创新？》。
2023.07-2024.06 美国亚马逊“液体蛋白”在保健品市场品牌集中度
数据来源：魔镜Oversea
以上内容仅为海外市场调研分析的一种场景，我们将在「CMI攻略」后续的内容中展示更多真实业务场景中的分析步骤、分析攻略。
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