来源|光子星球

对于国产手机OS而言，“元年”似乎早在数年前便已到来，但2023年才是国产OS真正意义上的爆发之年。

今年下半年以来，各国产手机厂商，在OS领域发力，不仅华为、荣耀、OPPO、vivo均已踏入河流，小米MIUI亦如“断舍离”般从底层重构，端出了小米澎湃OS。

无疑，OS领域多年的行业境况正在被改写。而在这个手机行业竞争与撕逼激烈而残酷的时代，肩负各玩家种种希冀的OS，亦随之步入中场。

手机OS，步入中场

事实上，不论是鸿蒙还是MIUI，亦或是魅族Flyme OS，都曾扛起过国产OS的话题担当，并不时通过各类更新掷出石子，在科技领域泛起波澜。可反观市场表现，却一直雷声大雨点小，国产OS似乎从未成为消费市场购机时的优先考虑因素。

这背后，既有新兴OS从实验室到卖场的必经蛰伏，但更多是消费市场对于OS的忽视，相较于被边缘化的OS，用户往往更习惯将品牌、硬件配置、价格等因素放在首位。

在此之前，尽管国产OS不断更新升级，试图以新颖的功能和界面吸引用户，但它们往往无法突破基于安卓框架的局限性，导致创新不足，难以形成与标准安卓系统的明显差异。而在用户看来，部分OS仅仅是基于安卓框架下的UI、动效的替换与更新，缺乏差异化功能及场景。

显然，若只是在成熟的框架下“魔改”，自研操作系统很难真正释放出价值——不仅对用户体验的加成十分有限，甚至还会招致舆论反噬。

以MIUI12为例，带着“加法逻辑”的小米，曾一度为其塞入了众多花里胡哨的应用，使其变得格外臃肿——MIUI12发布后，卡顿、BUG等问题频出，小米曾经收买米粉的法宝，亦成为了其高端路上的拖油瓶。为此，小米不得不在MIUI13里强调减法，去除了赘余的功能，以此提升系统流畅度。

另一方面，自研OS本身是一个需要不断再投入，才能产生正向循环的领域，除需投入海量资源与成本，亦需反复测试迭代，时间成本难以估量，道阻且艰。

这种一眼望不到头的持续资源投入，对任何玩家而言都是重压，叠加自研操作系统所伴随的诸多不确定性因素，纵使部分玩家具备足够的规模体量，亦会因潜在风险而战略性放弃。

因此，在此之前，自研OS往往被手机厂商打上了“费力不讨好”的标签，除去不得不挺入战场的华为外，其他玩家对自研操作系统意兴阑珊。

然而，从现阶段各手机厂商对OS的热烈追捧中不难看出，时代正在变化——习惯性讲述着“长期主义”的玩家们，正将目光对准了OS这门并不算容易的生意。

除却动静不断的华为，今年10月，小米上演了一番新人进旧人出的戏码，征战沙场多年的MIUI，最终让位于小米澎湃OS；今年11月，vivo亦颇为决绝地，在其开发者大会上发布蓝河BlueOS——虽只是针对智能手表等轻量级设备，但蓝河BlueOS同安卓的“切割”，仍需要一丝勇气。

无独有偶，OPPO，则借助“ColorOS超算平台”，改写了安卓底层框架；荣耀亦未停止其对于MagicOS的迭代升级，悉心打磨的场景应用接二连三地端出——加码OS，似乎已经成为了玩家们的必由之路。

而随着玩家们接连上菜，手机OS的中场战事已然打响。

谁来撑起想象空间？

OS作为一门苦生意，玩家们从意兴阑珊，到趋之若鹜，这种转变颇为诡谲。

如果说，华为端出鸿蒙，是为了对抗大洋彼岸的不确定性，那么在当下这个鸿蒙愈发成熟的时间节点，玩家们纷纷高举OS大旗，背后或许有着攻击性防御的因素——毕竟无论是华为，还是其他手机厂商，均不愿OS这类底层能力受制于人。

但手机厂商作为企业，终究需以赚钱为目的，因此并不能平白无故端出OS，而是需要为其嫁接商业模式，亦或是想象空间。

而纵观各玩家的OS打法，终端互联似乎成为了共同的路径。

借由OS打通终端的打法，最早源于华为，而现阶段，无论是荣耀、小米，还是vivo、OPPO，均已在终端互联层面做足了铺垫——若是OS本身难以带来商业效益，那么以软带硬，借助OS撬动终端硬件需求，不失为一条变现之路。

只是，对于OS战役而言，仅仅讲述互联的故事，似乎显得不够有说服力，毕竟OS也好，生态也罢，演化的核心均是给用户带来价值，而行业语境所追捧的技术创新，与消费市场趋势似乎并不匹配。

一个简单的例子，虽然微软颇为前沿地，在Windows Phone上展示了诸如集成办公软件等创新功能，但彼时的智能手机消费市场并不需要生产力工具，而是更倾向于娱乐、社交等场景。最终，秉持着“精英思维”的WP，在iOS、安卓、WP“三国杀”中尽吞败局。

正当信奉着“互联主义”的玩家们，感叹着OS变现何其艰难之时，涌起的AIGC浪潮，成为了玩家们新的出口——这不仅关乎OS商业化，更关乎手机赛道共同的命运。

从技术路线来看，现阶段，诸如ChatGPT、Midjourney等AI应用，模型部署在云端，智能手机、PC等终端只能作为内容呈现的媒介。而这，不仅使大模型的服务成本以及用户使用成本高企，亦面临着用户数据、隐私安全的诘问。相比之下，从硬件、OS层面对智能手机加以改造，引入端侧大模型，则能解决现阶段AIGC应用的大范围普及难题。

为此，各路玩家，当下正紧锣密鼓地围绕AI展开布局。自今年8月以来，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米均端出了各自的大模型方案，即便是苹果，亦不敢懈怠，紧急筹备着自己的大模型。

在将大模型塞入手机的过程中，NPU、APU等硬件层面的升级固然重要，但OS层面的协同同样不容忽视——以vivo为例，其便为OriginOS 4引入了蓝心大模型，并基于此打造了媲美ChatGPT的手机智能助理蓝心小v；而小米澎湃OS中，则被置入了AI子系统，用以采集用户所在环境信息，发力主动智能场景。

因此，就现阶段而言，搭乘时代快车、更贴近消费市场实际需求的AI，或许更有机会成为陷入迷惘的手机OS的那枚“银弹”，而未来玩家们如何打出“AI+OS”这张牌，亦将是手机OS中场战事的最大看点。

纵观手机赛道的过往，OS成功与否，绝非手机厂商一家之言，而是同应用生态息息相关。塞班的落幕，以及iOS与安卓的崛起，便是其最好的诠释。

塞班系统，虽曾一度垄断着手机OS，但其对开发者却极为苛刻——不仅平台封闭，API复杂，缺乏有效的应用分发渠道，其严苛且昂贵的签名证书系统，更是对许多独立和小型开发者构成了巨大阻碍。

因此，当更开放、更易于开发iOS与安卓涌现，塞班系统的开发者迅速流失，其应用生态亦开始萎缩，恶性循环，最终使塞班被诺基亚以及市场所抛弃。而作为塞班接任者，Windows Phone同样未能抓住应用生态——主流应用要么缺乏，要么更新迟缓。最终，诺基亚的时代亦随着押注Windows Phone的失败而谢幕。

而应用、开发者生态，恰恰是奔赴OS的玩家们的软肋。在此方面，早早入局的鸿蒙，无疑跑在其他玩家的前面，也成为了自建OS的玩家们绕不开的槛。

华为在其925秋季全场景新品发布会上，宣布鸿蒙原生应用全面启动，HarmonyOS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。这意味着，鸿蒙即将与安卓完成“切割”。

而纵观国内主流应用厂商，有的早已加入，有的则正试图跟上——美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、米哈游等，均已官宣加入鸿蒙生态。不少厂商亦更新了招聘列表，增设了鸿蒙开发工程师岗位。

通常而言，只有拿下足够强势的市场占有率，才能具备议价能力，以此标准来看，现阶段玩家们尚且无法在短期之内，摇撼iOS、安卓的地位。但从另一维度来看，应用厂商上车鸿蒙，早已脱离了简单的商业逻辑，而是一次契合时代、宏观语境的“价值投资”。

这也意味着，玩家们还需从更多维度“收买”开发者，而国产OS应用能否为开发者带来实际的商业收益，也还需一段验证期。

好在，OS战事终局尚远，玩家们仍有时间寻找突围的路径。而作为现阶段无法逾越的市场趋势，各家OS的不断进化，也意味着智能手机行业，距离iOS、安卓两强争霸的落幕，又近了一步。