APP推广合作
联系“鸟哥笔记小乔”
保费高、续保难,新能源车险没有赢家?
2023-10-17 14:56:59

来源| Tech星球

“被拒保了”,今年3月份,王明在给自己的新能源汽车上保险时,得到了销售员这样的回复,“这个车是我去年买的,结果今年就不能续保了。”

王明很是疑惑,去年出了两次险,他都做好保费上涨的心理准备,但没想到会被直接拒保。保险业务员给到王明的解释是,“保险公司衡量过风险,出险导致的分档太高。”

王明的遭遇并非个例。在多个社交平台以“新能源车续保”为关键词进行查找,因为续保被拒的帖子不在少数。被拒保的直接原因大都与王明类似:其名下汽车被列为高风险车型。

对此,一位汽车保险业务员告诉Tech星球:“在商业险的续保上,营运车辆、出过险车辆都是续保核查的重点对象。”

在被拒保的同时,高额的保险也成为了当下困扰新能源车主的另一个难题。早在2021年底,就有媒体报道过特斯拉车主保费从8278元涨到14000余元,涨幅高达80%。

Tech星球了解的多位新能源车主也表示,因为开的路程太多或者出过险,在续保时可能会被怀疑是营运车辆,导致续保价格飙涨。

但困扰在其中的并非只有消费者,新能源车险产业链条上,保险公司也并非赢家。

“赔付率太高”,上述保险业务员表示。对此,近期多家保险公司包括中国人保、太保产险也表示,随着新能源车险保费增速超预期,且赔付率较高,导致新能源车承保成本上升,将采取谨慎承保策略。

一边是上险难的消费者,一边是不想做赔本生意的保险公司,它们分别站在“跷跷板”的两头,却共同陷入如何平衡的尴尬境地之中。

越来越贵的新能源车险

在2021年之前,新能源汽车与传统汽车上保险采用的是同样的定价模型,考量因素来自于车辆价格、历史赔付次数金额,以及使用年限等。

但到了年底,随着保险行业协会发布新能源车专属条款,明确将“三电”(电池、电机、电控)系统纳入保险保障范围,新能源汽车开始形成独立的定价体系。

随之导致了新能源车保险费用的飙涨。

今年6月,一位小鹏车主在社交平台分享,续保时,保险工作人员给出的报价超过了一万元。“这是我之前开燃油车时难以想象的一个金额”,同为新能源车主,王明对此感到震惊。

与同级别的燃油车相比,无论是新上还是续保,新能源车险的价格往往更贵。“但贵是有原因的”,北京一家汽修业务员林然表示。

他告诉Tech星球,一方面,相比燃油车,新能源汽车的核心在于三电系统(电动机、动力电池、电控系统),其中电池、电机等核心部件的维修难度较大,当遇到较大的问题时基本是“以换代修”。另一方面,新能源汽车车载设备电子化集成度高,本身的零配件及工时费也会更高。

而且,新能源汽车的修理环境和技术,相比燃油车要求更为严格。“针对一些特殊颜色的车型,我们这些小型修理厂对划痕修理和喷漆可能都难以做到原厂的颜色”,林然表示,像他们这样的维修厂,基本还是以燃油车的修理为主。

在相对成熟的燃油车维修产业链上,相比4S店,普通修车厂维修费用一般会更低。但新能源汽车因缺乏相应的人才以及维修标准,导致消费者在维修市场上只能以4S店为主。而且除了维修难度的考量,当下大部分新能源汽车的消费者对4S店的信任度更高。

与此同时,一位新能源汽车销售表示,“大部分新能源汽车在售卖时就会限制质保权益的享用,必须是基于4S店的维修和保养,一旦脱离4S店就会失去原有的质保权益。”

上述种种原因导致新能源汽车一旦需要维修,就会面临比燃油车更高的维修费用,从而直接拉高保险的赔付率。

此前,长安保险车险部副总经理白魁耀曾对《证券日报》记者表示,由于出险率高,新能源汽车综合赔付率高于传统燃油车约15个百分点。

当保险公司的高赔付率传导至前端,随之而来的影响传导至消费者端,必然导致新能源汽车保费上涨。

保险公司“吃”不到新能源的红利

越来越“贵”的新能源车险另一面,是新能源汽车的持续热销。

根据中汽协最新数据显示,今年9月份新能源汽车产销再创新高,分别完成了87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。今年前三个季度,新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。

每卖出三台车就有一辆是新能源汽车。毫无疑问,新能源汽车市场规模的快速增长推高了新能源车险市场。

东吴证券测算,预计到2025年,新能源车险保费规模将达1865亿元,占车险总保费比例约17.9%;到2030年保费规模将达4541亿元,占车险总保费比例约为32.1%。

与此同时,多家险企的财报数据也印证了新能源车险市场的火热。

上半年,人保财险新能源车承保数量达282.4万辆,同比增长54.4%,保费收入为126.3亿元,同比增长54.7%,占车险总保费的比例为9.4%。同时,新能源新车的保费在整体新车保费中占比已达28.3%。

面对这一巨大的潜在市场,让险企为难的是,过高的赔付率正在将新能源车险变成一门赔本生意。

中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在上半年业绩会上透露,受出行强度回升和新能源车占比高的影响,上半年新能源车的出险率同比上升了2.7个百分点。

根据一位网友在社交平台分享,因从车轮带起排水沟盖板敲到电池,4S店检查后要求更换电池,不包括工时费的费用达到了10万元,保险公司定损后车辆残值为6.8万元。因为全损金额与保单金额一致,最后车辆按照保单车损15.5万元的价格进行赔付,除了拍卖的残值以外,保险公司对其支付了8.7万元。

诸如类似的例子并不少见,“相比燃油车,新能源汽车定全损的概率会更高,就算仅仅是剐蹭,保险定损的费用也会高出不少”,林然表示。

对此,上述汽车保险业务员告诉Tech星球,“对于车主而言,这是一件好事,但对于保险公司而言,高额赔付的累计会直接影响保险的定价模型,这也导致目前一些中小型保险公司根本无力承保新能源汽车。”

此外,他提到,传统险企主要凭借历史数据和车辆参数,来预测和计算价格、风险及赔偿。但新能源汽车产生的数据由主机厂直接采集,险企拿到的数据标准难以统一,而且新能源汽车技术迭代快,对模型迭代的频率要求也会更高,“这就导致新能源汽车保险的压力会更大。”

今年上半年,太平产险车险承保综合成本率同比上升1.4个百分点至98%。

而综合成本率是衡量财险业盈利能力强弱的主要标准,由费用率和赔付率组成。能否控制在100%之内,是险企经营稳健的象征。

新能源车企成保险业“鲶鱼”?

在比亚迪2022年度股东大会上,比亚迪董事长王传福曾表示,比亚迪进入新能源汽车保险行业,将利用技术、销售、用户等方面的积累,在费用节俭、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。

今年5月份,比亚迪收购易安财险100%股权,并变更为“深圳比亚迪财产保险有限公司”,随后在9月份,其注册资本发生变更,由10亿元人民币增至40亿元,增幅达到300%。

与比亚迪相隔几日,蔚来汽车去年全资入股的保险经纪公司也发生了变化。根据企查查信息显示,9月20日,汇鼎保险经纪企业名称正式变更为“蔚来保险经纪有限公司”。

新能源车企进军并非新鲜事。“对于保险公司而言这是一个增量市场,对于直接掌握新能源汽车端口数据的主机厂而言自然也是”,一位汽车行业分析师表示。

一位车险业务的相关负责人告诉Tech星球,相比保险公司,主机厂的优势在于能够直达消费者。一方面能够基于更多的用户数据开发更丰富的保险产品,另一方面则能将理赔、维修打通,避免赔付流程中扯皮等问题的出现。

但他同时表示,尽管新能源车企选择入局,横亘在面前的高赔付率依旧是新能源车险市场共同面临的头号难题。

此前太保产险总经理曾义提到过新能源汽车出险的赔付数据:“新能源汽车出险率高达30%,远超燃油车19%的数据,而且平均赔付金额7201元,比燃油车高大约600元。”

高额的赔付金额,以及车险从承保到理赔的长链条,也让新能源车企的入局变得没有那么容易。

此外,从销售端来看,燃油车时代,汽车销售终端以经销商为主,车商渠道是车险最重要的销售来源。在新能源车企的直销模式下,车险的服务模式必定要经历一场重塑。

当下险企也在寻求新的业务模式,头部险企通过布局新能源产业的上下游,来推动对新能源车险业务模式的重构。

2022年4月、10月、11月,人保资本就曾先后参与银基科技、广汽埃安、埃泰克这三家新能源企业的投资,试图通过投资去覆盖新能源汽车“电动化、智能化、网联化”。

平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林也曾表示,平安在与新能源电池企业共同探索电池银行、电池保险等模式,后续也会共同加强在新能源汽车上下游布局。

与此同时,与新能源车企达成合作,形成基于C端客户运营的直营保险也是当下险企的探索方向之一。

上述行业分析师提到,“相对于主机厂,险企在保险经营上更为专业”。而且,在他看来,主机厂为单一品牌承保,面临的风险更集中,很可能会面临比险企更为艰难的局面。

“不过,燃油车保险赛道也曾经历过漫长的成熟期,随着多方力量进入,新能源车险市场也会走向新的格局。”

Tech星球
分享到朋友圈
收藏
收藏
评分

综合评分:

我的评分
Xinstall 15天会员特权
Xinstall是专业的数据分析服务商,帮企业追踪渠道安装来源、裂变拉新统计、广告流量指导等,广泛应用于广告效果统计、APP地推与CPS/CPA归属统计等方面。
20羽毛
立即兑换
一书一课30天会员体验卡
领30天VIP会员,110+门职场大课,250+本精读好书免费学!助你提升职场力!
20羽毛
立即兑换
顺丰同城急送全国通用20元优惠券
顺丰同城急送是顺丰推出的平均1小时送全城的即时快送服务,专业安全,准时送达!
30羽毛
立即兑换
Tech星球
Tech星球
发表文章667
36氪旗下品牌媒体,聚焦互联网前沿科技和新商业。
确认要消耗 羽毛购买
保费高、续保难,新能源车险没有赢家?吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。


一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
    1)反对宪法所确定的基本原则;
    2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
    3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
    4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
    5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
    6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
    7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
    8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
    10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
    11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;


2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
    1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
    2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
    3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
    4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
    5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
    6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
    7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
    8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;


3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
    1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
    2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
    3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
    4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
    5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
    6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
    7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
    8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。


4. 色情低俗信息,主要表现为:
    1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
    3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
    4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
    5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
    6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
    7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。


5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
    1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
    2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
    3)美化、粉饰侵略战争行为的;
    4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。


二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。


三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)

我知道了
恭喜你~答对了
+5羽毛
下一次认真读哦
成功推荐给其他人
+ 10羽毛
评论成功且进入审核!审核通过后,您将获得10羽毛的奖励。分享本文章给好友阅读最高再得15羽毛~
(羽毛可至 "羽毛精选" 兑换礼品)
好友微信扫一扫
复制链接