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@数科星球DigitalPlanet原创
作者丨嘟嘟与石榴
编辑丨大兔
动辄4600家参展商，2025的CES（国际消费类电子产品展览会）已全数AI。
在此次会上，为人熟知的硬/软件产品悉数登场。其中，陪伴类、耳机和眼镜类产品同台竞技。
在这个同台竞技的场景里，出现了一个始料未及的副作用：各家项目的信息不对称被拉齐了。这可能并不是一件好事：因为，一些本来看似在去年一整年想明白的事情，再次成为争论的话题。
乐观的人总是对未来充满期待。从业者们判断，在新的一年中，陪伴要“大战”、耳机要“大战”、眼镜也要“大战”，似乎每个团队都在为此摩拳擦掌。
但在多轮对比后，真实情况却可能难以让人保持同等的热情。在与多位项目的负责人沟通后，我们将关键词锁定在了华强北、同质化、真实需求上。
一位陪伴赛道创始人自称拥有华强北代工资源，在他的估计中，某国内头部AI陪伴产品的月销“不会超过4000件”。在硬件行业，年销10万件“是个坎”，也是区分市场是否成熟的重要标志。
换句话而言，AI陪伴这个赛道离大规模放量还有很大距离。
诡异的是，市场还没放量，供应商却越来越多。这不禁让人想问，AI硬件赛道是否存在壁垒，千帆竟发过后，谁能笑到最后？
从2024年上半年，数科星球DigitalPlanet开始接触AI陪伴，如今时隔半年，行业已从“项目零星”变成了“陪伴大军”。除早期企业推出产品外，还有海内外的巨头企业参与。
赛道变得拥挤后，客观上多样性得到了提升。其中出现了机器狗、轮式陪伴机器人等新锐产品。
但同时，在大量产品以陪伴概念入场后，产生了一个新问题：这个赛道的核心竞争力究竟是什么。在数科星球的系列访谈中，创始人们对于此问题的回答分成了两派：其一是IP（知识产权的简称，如哈利波特等）；其二是没有门槛。
IP本是文娱行业的概念，为何它成为了AI的核心竞争力？
某位李姓创始人解释：“这是由于硬件成本下降造成的”，在他看来。某些陪伴类的产品功能可以通过单片机实现。
而在华强北，以上简单版的硬件搭配仅需几十元。
深圳的华强北，一直以来是硬件产品的集散地。这里丰富的元器件和制作企业遍布，极大降低了开发成本。“如果开发成本低于50万人民币，那么这里会有很多企业可以做，如果是20-30万的研发成本去调一个功能，也有很大公司能做。”他提到。
所以，AI陪伴产品的潜在竞争者是众多华强北的硬件企业。
他并不看好AI陪伴产品，除硬件成本越来越低的因素外，其给出的理由是“你（指用户）可以找到很多和AI聊天的场景，没必要非得通过硬件，或者很精美的载体实现它。”
他觉得，这种既像玩具、又像AI、又像机器人的东西很难找到立命之本。在盈利模式上，也存在硬伤：“要说服客户为Token付费（指类似于可通过对话次数付费等方式盈利）很难”。
还有一位不愿意具名的创始人认为，AI陪伴走IP路线也比较危险。
“小IP火起来像在赌，而你（指企业经营者）不能把公司命运交到不确定的事情上。”在他看来，小IP逆袭的事情的确存在，但这不足以作为一家公司的立身之本。
所以，这段时间以来，为规避不确定的风险，“作坊”型的小企业选择了抄IP，把产品做成“像它但不是它”的风格。不过，这个路线被有调性的企业所不齿，从业者们认为这件事“很Low”且“只有生意人才会去做”。
这位从业者对这个路线下了一个论断，他认为，“这里有做个产品卖到美国赚钱的机会，但长期而言，则很难说”。
一位正在开发AI陪伴产品的高管认为，“对于所有的成功公司而言，更倾向于专注做好长板，将不确定性外包，而不是专注不确定的事情。”他认为，好的玩具公司会倾向于将AI功能外包出去，而AI能力过硬的企业也会找到足够好的玩具外包企业来实现AI陪伴。
所以，大多数AI陪伴产品犹如夹生饭，“这个做不好、那个也做不好”。至今，他仍未找到足以令自己信服的理由，去“all in IP”。
据不完全的统计，目前已大致有50个AI眼镜产品面世。
不少机构预测，Ray-Ban Meta将在2024年底可实现200-300万台的销量。一段时间内，在元宇宙和AR/VR圈，Ray-Ban的风头无两。一位从业者在谈到这个问题时指出，Meta的成功是吃了低价的红利（对比苹果VisionPro初期3499美元定价，和Meta的AI眼镜则是300美元起）。
当然，作为后来居上者，还有部分品牌采用了更加低价的策略。
从规律上，价格更低，还会催生新增市场。不过，这种低价策略是有代价的。本质上，它营造了短期销量爆棚的假象，却不自觉地卷入了工具黑洞中。
“我认为苹果公司一定不是来卷功能的，它一定是建立生态，做高壁垒的事情。”一位创始人说。在他看来，卷功能、卷工具毫无前途。而苹果公司在四处出击，积累内容实力。
他给出的理由是，“工具属性的东西迭代非常快，用户没有归属感，购买决策完全依赖性价比的供给情况，用脚投票概率高。”
还有，是源自芯片的原因。
某品牌的内部员工提及，AI眼镜的快速放量和芯片供给相关性很大。在他看来，高通等公司的芯片供应量大，且一些车载级芯片也可以适配，为行业产品放量提供了基础。
不过，供给端的生产力提升和价格下降，并不会在根本上提升需求侧的增量。很多接受讨论的从业者都买过上述产品，但大多都在“吃灰”（指摆在那里闲置不用）。
一些使用者指出：早期它的翻译功能不成熟，而戴上之后眼睛要盯着眼镜片很难受，体验并没有吹嘘的那样好。而最主要的原因是，没那么多理由让人天天都想佩戴它。
他对数科星球DigitalPlanet说：“至少，在城市里你不会经常用”。
“这个行业现在没有内容，没有生态，除非谷歌、苹果把大量开发者迁移过去，才可能真的起来。”某位技术总监说。
从这个角度而言，目前的AI眼镜还尚处早期。
这里存在着一些产品亮点：比如Ray-BanMeta眼镜拍摄的媒体内容可以下载到Quest3头显中；比如人们可以用AI眼镜拍摄Vlog等等。
在苹果的VST（Virtual Studio Technology）方案里，虚实界面能够得到融合。这个解决方案包含了两颗VST摄像头、点阵投影和ToF（深度感应摄像头：Time of Flight）摄像头。“比如你捏苹果的动作，也可以在Vison Pro里虚拟出来”，他补充。
用户对这个解决方案的评价是：好玩是好玩，就是VR太重，佩戴和感知的体感太差。而AI眼镜虽然轻巧，但内容不足。一位常年混迹于开发群的读者补充，在他所在的开发群里，其实很少有人在干活。
所以，在本质上，大多数购买AI眼镜的人还在“先锋用户”的范围，这部分用户对新鲜的事物抱着充足的好奇心，但不代表这种产品可以最终走向大众化。
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