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伟大的企业必须有更深更宽的护城河。
置身不确定的乌卡时代,投资者更需要厘清的问题是,哪些行业所处的周期位置更有安全边际和上升弹性,哪些行业更有可能趁势而起,成为新一轮牛市中的全新风口。
2024年,览富财经跟踪报道了一系列行业新兴概念、热点题材,并对其中的诸多热门“妖股”进行了重点分析和辨别。
本文中,览富财经对2024年度十大热门红海赛道进行了汇总梳理。所谓“热门红海”,指的是相关板块上市公司数量已经超过100家,现阶段竞争已较为激烈。
特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类;人形机器人将支撑特斯拉成为一家价值25万亿美元市值的公司。
据国际机器人协会预测,2021年至2030年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。从人形机器人硬件端核心环节分类,主要包括丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成,以及机器人本体,具备技术领先优势的厂商有望率先受益。
华为汽车战略有序推进。2021年,华为赋能汽车,带来汽车智能化浪潮,诞生了大牛股赛力斯。如今,华为“四界”完成集结。根据规划,2024年四季度至2025年,华为系将持续投放问界M8、智界R7、尊界MPV、尊界轿车等更多高端产品,将持续冲击BBA的主导地位。
通过“智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车控、智能全场景”全方位赋能车企,华为在汽车圈存在感大增。通过运用自身强大的ICT技术,华为创建世界级的智能汽车底层标准及生态,提供“黑科技”,站在“微笑曲线”的顶端,为中国车企助攻。
抖音豆包是一款由字节跳动公司开发的AI智能助手应用,能够回答用户提出的各种问题,如生活常识、科学原理和技术难题,并提供准确的答案。
目前,国内AI应用领域发展势头迅猛,处处涌动着弯道超车的澎湃势能。未来,字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵。随着豆包模型的持续进步与迭代,若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵,豆包概念有望成为市场新的市场主线题材。
网络安全是一个非常重要的产业,特别是在互联网、数字化、人工智能不断渗透并改变这个社会的时代,可以说,没有网络安全就没有国家安全。
从行业整体发展情况看一方面,受宏观经济波动、财政支出紧缩等多重因素叠加影响,对信息技术和信息化等行业带来了很大的冲击,网络安全产业也受到影响,市场增长放缓。另一方面,伴随着国际上国与国之间竞争加剧和AI 驱动数字化、智能化加速变革,使得网络安全和国家安全、政府安全、社会安全、企业安全的关联更加紧密,市场需求更加迫切,带来市场增量。
卫星导航行业是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术行业,常见的GPS导航、北斗星导航等均属于卫星导航。卫星导航行业涵盖了基础产品、应用终端、系统应用和运营服务等多个环节。
我国卫星导航行业的市场规模在不断扩大。根据最新数据,2023年我国卫星导航与位置服务产业的总体产值高达5362亿元人民币,较2022年增长了7.09%。这一增长趋势预计将持续,到2024年,行业总产值有望突破6000亿元人民币。
7月31日,国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下称《行动计划》),对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。
《行动计划》明确,经过5年努力,农业转移人口落户城市渠道进一步畅通,常住地提供基本公共服务制度进一步健全,协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快,培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈,城市安全韧性短板得到有效补齐,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。
算力是数字经济时代的新质生产力,是赋能产业数字化转型的基础要素,对推动数字中国建设、实现中国式现代化具有重要意义。
公开数据显示,全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架,算力总规模达246Eflops(2460万亿次浮点运算),位居世界前列。工业、教育、医疗、能源等多个领域算力应用项目超过1.3万个。此外,我国算力基础设施增长同样居全球前列。目前,我国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,为数据的高效传输提供了有力支撑。
智驾行业是各国国家级战略发展方向,同时行业的发展可以在社会、产业层面带来多维度的提升,智驾行业高速发展已然成为必然趋势。
据报道,萝卜快跑虽然在里程规划、接驳时间上普遍长于其他网约车平台,但里程单价仅为普通网约车平台的四分之三,包含暂时优惠后甚至能达到网约车的一半。无人驾驶时代似乎真的来了!
低空经济作为国家战略性新兴产业和新质生产力的代表,国家接连出台多项重点政策推动低空经济发展,2024年政府工作报告首次写入低空经济。数据显示,今年以来,新增注册低空经济相关企业超过7500家。各地方政府亦纷纷入局,发力抢滩新赛道。
据统计,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,达到5059.5亿元,增速高达33.8%。预计到2026年,这一规模有望突破万亿元,而到2030年市场规模更是有望达到2万亿元,行业发展空间广阔。
国家数据局成立以后,迅速制定了公共数据资源开发利用、数字经济常态化监管等意见,进一步完善了数据基础制度体系。同时,我国“东数西算”工程持续实施,全国一体化算力网规划建设有力推进。综合各类行业分析报告,2024年,中国数字经济发展有三大明显趋势值得关注。
一是2024年数字基础设施建设与产业数字生态将进一步融合,面向数据要素市场、企业数字化场景的云计算、区块链、人工智能基础设施建设提速。二是2024年成为数据资源进入企业财务报表元年。三是2024年工业互联网建设将加速,工业互联网平台成为传统产业数字化转型的重要途径,在百花齐放的工业互联网平台推动下,将形成大量各具特色的产业集群。
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