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光伏、风电等行业再获利好加持!
日前,国家发展改革委等部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》(以下简称《指导意见》)。其中提出,全面提升可再生能源供给能力。
受消息刺激,10月31日,光伏板块震荡拉升,板块指数大涨4.34%。截至当日收盘,艾能聚涨29.98%,海泰新能涨23.97%,协鑫集成、双良节能、晶澳科技等多股收获10CM涨停。
根据《指导意见》,我国要全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设,统筹推进水风光综合开发。
同时,就近开发分布式可再生能源,推动建立可再生能源与传统能源协同互补,梯级综合利用的供热体系。
《指导意见》提出,“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展,2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标准煤以上;“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成,2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标准煤以上,有力支撑2030年碳达峰目标实现。
今年以来,我国高度重视能源转型、可再生能源利用等问题,先后发布了《节能降碳行动方案》《加快构建新型电力系统行动方案》《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施,持续推进可再生能源经济体系建设。
万联证券分析称,光伏、风电是可再生能源的重要组成部分,随着可再生能源消费量的持续提升,光伏、风电新能源装机量有望实现稳定增长。此外,当前光伏供给端改革信号积极明确,行业格局有望进一步改善。后续可关注光伏、风电板块的估值修复机会。
风电行业的高质量发展离不开政策的扶持与助力。近年来,一系列强有力的政策陆续出台,例如开展深远海风电技术示范项目,力求攻克海上风电技术的难关;“千乡万村驭风计划”把风电的发展触角延伸至乡村,加快乡村经济的绿色变革。此次《指导意见》则强调,推动海上风电集群化开发,开展深远海漂浮式海上风电等试点应用,推动光热与风电光伏深度联合运行等。
在政策助力下,风电行业获得良好发展机遇。国家能源局数据显示,2024年前三季度,全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦,同比增长21%,占电力新增装机的86%。其中,风电新增装机3912万千瓦,同比增长16.8%。
当前陆上风电稳定增长,海上风电或持续受催化,山东、广东等地海上风电项目加速招标、开工,航道、项目审批等问题有望逐步解决。2024年前三季度,风电招标同比增长66.3%,行业景气度回升。
海缆龙头东方电缆(603606.SH)业绩保持稳定增长。今年前三季度,公司实现营收66.99亿元,同比增长25.22%;归母净利润9.32亿元,同比增长13.41%。该公司加快推动海陆并进,高附加值海缆产品收入实现增长,推动公司盈利能力持续提升。
东方电缆拥有500kV及以下交流海缆、陆缆,±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力,产品广泛应用于电力、建筑、通信、风力发电、核能、海洋油气勘采等领域。该公司聚焦远海浮式风电开发等领域,攻克了超深水和动态化设计等核心技术,实现多项“卡脖子”技术的成果转化并实现产业化应用,为我国全面推进深远海能源开发进程注入新动能。
同时,公司坚持做深做透海缆业务板块,依托“3+1”产业布局,持续开拓东部、南部、北部及国际和高端海缆市场,高质量完成了海缆项目的交付工作。
随着各地风电项目的有序推进,风电产业链各环节景气度或上行,市场预计深远海规划将在2025年左右出台,有望推动海风行业持续增长,诸如东方电缆等技术保持领先、拥有核心竞争优势的龙头企业有望充分受益。
除风电外,《指导意见》为光伏行业的发展也提供了强劲动力。
《指导意见》强调,推动既有建筑屋顶加装光伏系统,推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。推动城镇建筑全面执行绿色建筑标准,不断提高可再生能源电力的替代要求。有机构指出,光伏各环节景气底部夯实明确,主产业链盈利拐点最快有望2025年第二季度到来。
国家能源局数据显示,今年前三季度,光伏新增并网1.61亿千瓦,同比增长24.8%。其中,集中式光伏7566万千瓦,分布式光伏8522万千瓦。截至9月底,全国光伏发电装机容量达到7.7亿千瓦,同比增长48.4%,其中集中式光伏4.3亿千瓦,分布式光伏3.4亿千瓦。今年前三季度,全国光伏发电量6359亿千瓦时,同比增长45.5%;全国光伏发电利用率达到97.2%。
中国光伏行业协会预计,2024年全球新增装机390-430GW,同期中国新增装机预计将达到190-220GW。
民生证券在研报中指出,近期受组件价格调涨及硅料供给端能耗管控预期影响,光伏板块迎来反弹,如果后续顶层设计出台相关供给端改革政策,光伏产业链盈利有望迎来底部反转。
位于浙江杭州的星帅尔(002860.SZ),近年来持续推动光伏业务发展。旗下子公司富乐新能源生产的光伏组件产品技术优势明显,其中首创叠加三分片、无损切割、高密度封装等先进技术版型设计,采用该技术可降低电阻损耗10%,提升组件抗隐裂、抗热斑性能;防PID功能,防电热诱导衰减,使用寿命提升15%;三分片组件低热斑温度,故障发生率降低 15%。
上述高效N型TOPCON组件生产工艺,将为我国光伏行业迈入700W+作出一定的贡献,对下游企业降低生产成本具有重要作用。
在光伏行业基本面改善的预期下,诸如星帅尔等紧跟国家绿色产业导向,持续做大做优新能源产业布局的上市公司有望受益,开拓一条通往清洁能源的阳光大道。
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