来源| 松果财经

作者| 在辉

北京车展在这个喧闹的“五一”假期落幕了，它留给我们许多思考。

虽然社会面的传播焦点落在了“网红”两个字上，但技术的更新依然如暗流涌动，给这届北京车展写下注脚。整个过程前后，最重要和吸引了最多目光的，是智驾：

• 4月24日上午，华为召开“2024华为智能汽车解决方案发布会”，正式发布智能汽车解决方案新品牌“乾崑”，其中乾崑ADS 3.0智驾系统是最重磅的板块之一；

• 4月24日，地平线举办“征程所向，向高而行”——2024智驾科技产品发布会，发布新一代车载智能计算方案征程®6系列以及Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案；

• 4月25日，长城汽车在2024北京车展的第一天，首发魏牌蓝山智驾版；

• 4月25日，小鹏宣布从MPV车型X9开始，其智驾方案将升级为端到端大模型的架构；

• 4月28日，特斯拉CEO马斯克的私人飞机悄然入华，FSD将在中国落地的消息引发轰动；

• 4月30日，蔚来开始推送全域领航辅助NOP+城区功能。

除了这些，还有城市NOA的进一步落地、“端到端”理念的冲击、部分车企仍未完全公布的最新进展等，都在撩拨行业神经。

但在花样百出的事件和队伍中，有个“技术派”格外引人注目——地平线。

在2023年标配NOA车型计算方案市场，地平线的市场份额仅次于英伟达，为35.5%；在2023年自主品牌乘用车标配前视一体机计算方案市场，地平线位居的市场份额仅次于Mobileye，为23.7%。作为供应商，这样的地位意味着，它的一切动作，都和智驾产业的走势具有密切联系。

在智驾的“表世界”，车企挖空心思展示自身的突出能力，从掌门人试驾到系统不断地迭代，都是为了让更多用户相信和选择智驾。

在“里世界”，地平线这样的供应商，也卯足了劲地提升软硬件水平，用智驾解决方案的能力和性价比，推动智驾向全人群、全车型全力拓展。

在北京车展上，地平线足足拿出了三个展柜，用于展示已经处于量产阶段的控制器。外人看到的是豪华和领先，但在实用角度上，这是满满的“成熟可靠”。因为在这个拼量产的阶段，不管从哪个利益相关方的角度说，要实现自身业务水平的提高，或未来的规模化发展，都要集中资源支持有价值的合作伙伴。

这种价值可以总结为，把更好的方案做出更合适的价值，再卖给更多的客户。

这恰恰是地平线的方向和强项。一个典型的例子是，地平线CEO余凯在发布会上说：“10万～20万价格段的消费者，也想要高速NOA和城市智驾。”这是汽车保有量最集中的价格区间，也是未来消费潜力最大的区间。所以一定程度上，这就是最能验证车企和供应商能力的方向。

曾经有一种观点认为，中国更适合发展自动驾驶，除了技术方面的因素，就是在市场上，中国用户有着更开放的态度。智驾系统进入销量最广的车型价格区间，面向的是每天通勤代步，频繁使用特定场景的用户。他们的需求最旺盛，也最需要高质量解决方案的推出。

（图源：地平线）

天眼查显示，在此前的发布会上，地平线基于三代征程产品研发与500万套出货经验积累，足足推出了六款征程6系列方案，覆盖了全部等阶的智能驾驶量产需求。

其中，即使是最高阶的、面向全场景NOA的征程6P方案，硬件系统成本也可以做到1万元以下，基本把性价比的标杆树起来了。而作为极致性价比的代表，征程6B支持了最新的NCAP法规标准，车企“出海”也有了条件。

大疆车载负责人沈劭劼曾经对智驾系统上车，做过一个称得上“严苛”的价格区间解读。他认为，L2+智能驾驶系统的总成本占整车售价的合理区间，是5%-8%。低于前者，智驾系统的可用性就会出现问题；高于后者，成本就可能失控，对市场化不利。

这里体现出的，一方面还是那个靠性价比实现智驾平权的问题，另一方面是，作为供应商，必须和主机厂形成更紧密的协同，把方案推出去，共同为智驾方案塑造一个商业上可行的未来。

2024年内，征程6系列就将开启首个前装量产车型交付，并将在2025年实现超10款车型量产交付。SuperDrive也将于2024年第二季度与多家顶级Tier 1和汽车品牌达成合作，预计在第四季度推出标准版量产方案，并在2025年第三季度实现首款量产合作车型交付。

所以很显然，地平线这一手，就是为了把现在人人都在谈论和期待的智驾，进一步变成各个价格区间、人人都能用上的日常生活辅助方案。在这样的趋势中，地平线显然正在迎来自己的花样年华。当智驾产业从初步繁荣走向高度繁荣，地平线也会是最大的受益者之一。

暂且把目光移开具体方案，这几个月，业界很喜欢讨论“端到端”的理念和技术。它的好处是显而易见的，从输入数据到输出数据不需要分模块处理，一个网络应对万千变化。最快的效率和最小的中途损失，不仅提升了系统的简洁度，提升了系统运行效率，还在数据驱动的逻辑下，形成了对现实世界更可靠的“理解”。

所以，技术依旧在幕后驱动一切。算法、架构、资源，都是“拼”的关键点。

拿地平线举例子，SuperDrive全场景智驾解决方案的优势，就在于动态、静态、occupancy三网合一的感知端到端架构。按照地平线的披露，它能实现“遮挡准召率提升70%，动态代码行数降低90%，网络负载降低50%……拥堵场景下变道成功率提升50%，路口通过率提升67%”。

（图源：地平线）

实现的方法，就是在三网合一感知的前提下，利用一系列的顶尖软件算法，实现数据驱动的交互博弈，从而达到智能驾驶系统的“拟人”化思考。

这还不足以体现地平线对合作伙伴的“偏爱”。在本身已实现芯片+算法打包的基础上，地平线通过与博世、立讯等Tier 1的深度合作，进一步凝聚出完整的智驾解决方案，基本实现向车企提供“工具箱”式的体验，开箱即用。

实际上，这体现出智驾领域的“收束”趋势：随着创新节奏从技术开拓彻底转变为商业落地，竞争维度也从单纯的研发能力不断抬升，走到了嵌入车企产品体系的高度。而在开发模式上，因为深度学习的存在，数据成为驱动开发的关键因素，更多的仿真测试和云端验证会成为重点工作。一种新的智能驾驶系统迭代方式正在成型。

这会带来一些压力，那就是对供应商综合能力的极大考验，包括资源、算法等。根据地平线的招股书，截至交表前，地平线2066名总数的员工中，有1478名是研发人员，2023年的研发费用高达23.7亿元。这是金钱支配的战场，却也因此造就了软件+硬件+算法高度耦合的堡垒。

但它也有一定的“好处”：像地平线这样已经建立起完整优势的企业，优势滚动提升的趋势会强化。比如征程6系列产品背后有着统一的软硬件架构，车企只需要一套开发模式，就能完成自己的落地需求。而SuperDrive的“开箱即用”，更是打动客户的有力手段。

门槛越高，就越是利好真正的头部企业。地平线，也到了能享受这条法则背后的红利的时代。

在《飞驰人生2》里，由沈腾主演的赛车手张弛，面对巴音布鲁克赛道上的“波诡云谲”说：“我努力过无数次了，但我知道，机会只会出现在这其中的一两次。”今天，智驾的赛道同样如此。冲线的时刻，要到了。