一、电子竞技综述

　　电子竞技，即借助电子设备作为运动器械进行人与人之间智力对抗的运动。运动媒介为电子游戏，种类多以MOBA、FPS、SLG类游戏为主，该类游戏实时对战性较强，游戏资源较为平衡，玩家需要更多依赖自身操作技术或策略获得比赛优势及胜利。

　　电子竞技赛事，即依托于电子竞技模式举办的线下、线上赛事。需要满足三大前提：（1）具备完整的赛事制度、规则、流程等；（2）有正式的赛事俱乐部或战队参加；（3）赛事受到游戏官方或地方运营商认可，且会定期、长期举办。根据赛事包含的游戏数量以及整体时长等特点，电竞赛事可分为官方赛事和第三方赛事两类；根据参与主体等特点进行区分，赛事可分为全球级、地方级、线上级三类。

　　电子竞技赛事分类

　　资料来源：公开资料整理

　　电子竞技赛事的发展历程可以分为三个阶段，分别是电竞概念萌芽期、电竞赛事成型期、电竞赛事繁荣期。具体来看：

　　电子竞技赛事行业发展历程

　　资料来源：公开资料整理

　　电竞行业盈利模式方面，电竞赛事主要收入来源于赞助方（广告主）、电竞俱乐部、赛事观众、下游媒体、周边产品五大部分。其中，赞助方所提供的广告、冠名费用，以及下游媒体提供的版权费为主办方主要收入来源。官方赛事（如守望先锋OWL、英雄联盟S赛）更易获得优质赞助方以及直播媒体的青睐，第三方赛事则主要凭借产品、票务实现盈利。

　　电子竞技赛事主要盈利方式介绍

　　资料来源：公开资料整理

　　二、电子竞技行业相关政策梳理

　　从政策端来看，国家相关部门陆续颁布政策支持并规范电竞产业发展。2008年，国家体育总局重新将电子竞技定义为国家的第78个体育项目，官方态度回暖；2016年以来，电子竞技逐步被主流社会接受和认可，我国电竞行业利好政策频出，教育部增补“电子竞技运动与管理”专业，人社部发布电子竞技运营师和电子竞技员两项新职业，国家体育总局正式将电子竞技归为职业体育竞赛项目，中国电竞产业迎来黄金时代。

　　近年来中国电子竞技行业相关政策梳理

　　资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电子竞技行业市场运行现状及投资规划建议报告》

　　三、电子竞技行业产业链

　　电子竞技行业的上游是游戏研发及游戏运营等赛事IP方和电竞俱乐部。赛事IP方为电子竞技提供赛事IP和比赛内容，形成赛事构想或成品赛事，将版权授权给赛事主办方，交由赛事运营主体承办或推广，赛事IP方通过版权费盈利。电竞俱乐部提供赛事的参与主体—职业选手，赛事中俱乐部的数量及质量能够间接反应赛事的等级和水准。

　　电子竞技行业的中游是赛事主办方和赛事运营服务方。赛事主办方需要购买赛事IP方的版权，通过收取选手报名费、观众门票费、以及广告推广费盈利。赛事运营服务方可主办、承办比赛，并为赛事提供相关的运营、宣传、对接服务，主要通过收取服务资金或获取赛事发起方提供的分成盈利。

　　电子竞技行业的下游是赛事转播媒体，包括直播媒体和其他媒体。如斗鱼、虎牙等电竞直播平台，爱奇艺、腾讯视频等长视频平台，GTV等电视播出平台，以及英雄联盟客户端等游戏内嵌直播。除去赛事转播，部分媒体会对俱乐部电竞选手进行专访，以提高平台知名度。

　　电子竞技行业产业链

　　资料来源：公开资料整理

　　电子竞技是游戏产业的后市场，从游戏产业市场现状来看，整体规模增速放缓，但增长空间依旧。根据相关数据，2021年中国游戏产业实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.4%，增速有所放缓；2017-2021年行业规模CAGR为9.9%，伴随着5G传输与互联网设备的普及与升级，游戏行业市场规模仍有较大上行空间。

　　细分来看，游戏行业进一步可细化为手游、端游、页游三大领域。据统计，2021年手游市场销售收入达2255.4亿元，同比增长7.6%，成为游戏市场扩容核心驱动力。

　　2017-2021年中国游戏行业市场规模情况（亿元）

　　资料来源：公开资料整理

　　从国内游戏行业用户规模来看，游戏用户保持低速增长，近年逐渐趋于饱和。据统计，我国游戏用户规模2014年以来保持低速稳增，2018年突破6亿人，2021年游戏用户规模同比增长0.2%至6.7亿，2014-2021年CAGR为3.7%。游戏行业市场规模及用户规模整体缓慢稳定增长，虽已度过高速发展期，但上行空间仍然值得期待。

　　2014-2021年中国游戏行业用户规模及增速情况

　　资料来源：公开资料整理

　　四、电子竞技行业现状分析

　　1、全球市场

　　从全球电子竞技市场来看，根据Newzoo《2022电竞市场报告》显示，2022年底全球电竞行业收入将接近13.8亿美元，年同比增速为27.29%，预计2025年总收入有望超过18.6亿美元，年复合增长率达13.4%。

　　分地区来看，其中中国市场2022年将会贡献全球电竞收入的三分之一。在全球的其他地区中，东南亚、中南亚以及拉美是电子竞技增速最快的地区，2022年至2025年间的复合年增长率将分别达到27.6%、23.4%和19%。

　　2019-2025年全球电子竞技行业收入规模及增速

　　资料来源：Newzoo，华经产业研究院整理

　　从全球电子竞技行业观众规模来看，2022年全球电竞观众总数预计将达到5.32亿，同比增长8.7%，包括2.71亿核心电竞爱好者与2.61亿的非核心观众。而到2025年，核心电竞爱好者的数量将以8.0%的复合年增长率增长至3.18亿人，而全球电子竞技观众总数将超过6.4亿。

　　2019-2025年全球电子竞技行业观众规模及增速

　　资料来源：Newzoo，华经产业研究院整理

　　2、中国市场

　　随着世界级电竞赛事在中国举办，电竞直播火爆，中国电竞行业市场规模迅速增长。据相关数据显示，2021年，中国游戏市场总销售收入2965.13亿元，同比增长6.40%。其中电子竞技类游戏整体市场规模为1401.81亿元，占游戏市场总体销售收入的近半数。预计随着电竞行业日趋规范化、新兴技术推动、国家政策支持、电竞生态健康发展，未来我国电竞市场规模还将持续稳步上升。

　　2016-2021年中国电子竞技行业市场规模及增速

　　资料来源：公开资料整理

　　电子竞技产业带动周边衍生产业发展。电竞游戏及赛事的影响力持续提升和商业化的成熟，一定程度上推动了游戏直播等新兴业态发展提速。电竞生态市场规模主要由赛事门票、周边、众筹等用户付费部分，赞助、广告、版权等各类企业产生的收入、电竞俱乐部和选手产生的收入，以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外产生的收入组成。据统计，2021年中国电竞生态市场规模约为517亿元，同比增长42.4%。

　　2018-2022年中国电子竞技生态市场规模及增速

　　资料来源：公开资料整理

　　3、用户分析

　　电竞用户是指半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞赛事（包括职业赛事和非职业赛事）的用户，或每周频繁玩电竞游戏或观看电竞游戏直播的玩家。

　　目前我国电竞用户以男性为主，整体用户呈现年轻化特征。根据相关数据统计，2021年我国电竞用户中，男性占比达到68.3%，其中19-24岁的电竞用户占比达54.1%。

　　2021年中国电子竞技行业用户性别及年龄分布情况

　　资料来源：公开资料整理

　　从电竞用户收入及消费水平来看，用户收入水平和月消费水平都处于中游。据统计，2021年我国电竞用户中，个人月收入集中在在5000-8000元，占比达到28.6%；个人月消费1001-5000元的占比最高，达到61.6%。

　　2021年中国电竞行业用户收入及消费水平分布

　　资料来源：公开资料整理

　　五、电子竞技行业市场竞争格局

　　电子竞技行业中游为赛事主办方和赛事运营服务方，其中，赛事主办方是行业主体，针对赛事进行规划、执行等工作。其主要分为以下三大种类。1）游戏行业头部企业，如腾讯、网易等。其拥有更为充足的资金、IP、人才资源，主要举办各类游戏的地方官方性赛事以及其自身拥有游戏IP的官方赛事；2）综合性赛事主办方，多为官方机构，如国家体育总局等。其举办的赛事涵盖游戏种类较广，不限于热门游戏，参与群体以大学生为主；3）其他公司，多为行业上、下游企业，如斗鱼等。其举办赛事次数较少，赛事多随着合作方的不同而改变。

　　赛事运营服务方可分为两大类，官方赛事运营管理方和第三方赛事运营管理方。1）官方赛事运营管理方，部分赛事主办方会选择与游戏IP方合作，设立赛事运营管理方，从而协助赛事举行和运营。以腾讯为例，其与Riot Games合作创办了腾竞体育，专门针对LPL赛事进行服务；2）第三方赛事运营管理方，可服务于各类赛事，策略灵活，能够提供如赛事场地申请、赛事管理、转播服务、电竞电视转播、电竞商业化等多种类型服务

　　电子竞技行业市场竞争格局

　　资料来源：公开资料整理

　　六、游戏行业未来发展趋势

　　1、文化建设的加强有利于培育良好的文化环境，从而促进经济的增长。文化软实力作为国家核心竞争力的重要组成部分受到国家领导层的高度重视，早在2011年就提出了建设社会主义文化强国的重大战略任务，并在之后的时间里对提高文化软实力的意义和举措进一步细化。党的十九届五中全会对“十四五”期间繁荣发展文化事业和文化产业、提高国家文化软实力作出全面部署，提出到2035年建成文化强国的战略。而游戏产业在文化输出方面存在天然优势，一是获取成本更低，受众面更广；二是极佳的用户代入感。凭借以上优势，游戏成为全球最容易共通的文化服务产品之一。

　　2、此外，全球互联网时代的到来，也极大地推动了游戏的全球传播速度。而我国国产游戏也已展现出很强的海外拓展能力。由于疫情导致的宅家红利的消退，全球游戏市场在经历2020年快速增长后，整体于2021年呈现疲软态势。根据伽马数据显示，2021年全球移动游戏市场规模增长率为7.3%，而我国自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入的增长率为21.71%。我国游戏厂商正借助海外广阔的用户规模和游戏市场，实现收入的进一步扩张。随着全球数字化技术的不断发展，游戏将会成为未来文化产品中的核心，并且在中国文化产业走向世界的过程中发挥“领头羊”的作用。

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