APP推广合作
联系“鸟哥笔记小乔”
一罐复合调味品,究竟能讲出多大的资本故事?
2022-07-07 14:08:48

新老玩家的竞争会愈加激烈,而消费者始终忠诚于口味!

对于那些懒于动手或者厨艺不精的人而言,一罐复合调味料可以解决大部分厨房做饭难题。

宫保鸡丁调味料、酸菜鱼调味料、高汤卤水汁、香辣小炒酱、鱼香肉丝调味料、回锅肉调味料……市面上的复合调味料有着丰富的口味选择,复合调味品品牌商为不会做饭的消费者绞尽脑汁。

复合调味品,即多种调味品调制的调料品,代表着更为复合的口味,一种为居家烹饪乃至餐饮业提供的标准化解决方案。

近几年在疫情催化下,伴随餐饮连锁化、中式菜肴标准化(预制菜)的趋势,以复合调味品为创业起点的玩家,餐饮与新零售的玩家,以及传统的调味品开发商纷纷涌入赛道。

天眼查数据显示,截至2021年11月,国内就有超4800家复合调味品企业,且其中2800余家相关企业成立于5年,占比达59%。2020-2021年,复合调味品的新兴融资事件也超过10起,其中,2021年12月川娃子还以3亿元的A轮融资刷新了领域内纪录,领投方和跟投方分别为高榕资本与厦门建发。

复合调味品不仅是一个名副其实的千亿赛道。艾媒咨询显示,国内复合调味品市场规模由2014年的654亿元增长为2021年的1588亿元,年均复合增长率为9.28%。

而据弗若斯特沙利文测算,对标日本复合调味品的渗透率和行业集中度,预计国内复合调味品市场有望于2030年达4000亿元。

一罐小小的复合调味品蕴藏的财富巨大。

01. 由调味到复合调味,B、C两端如何共同碾出一个千亿赛道?

2020年突然爆发的疫情让餐饮行业一度低迷,餐饮渠道向来是调味品消费的主要渠道,占比超过40%。但令所有人没想到的是,看似toB的复合调味品需求一下子从餐饮转到了家中。

当时最为壮观的现象之一,就是火锅食材超市的加速扩张。创立于2019年的川鼎汇,在2020年疫情后门店数迅速从十几家扩张至800多家,全年营收破亿元。复合调味料包含火锅调味料,是川鼎汇300多个产品线中重要的一个分支。

川鼎汇并非个例。欧睿国际数据显示,2020年零售端复合调味品同比增速达到15%,C端复合调味品天味食品、颐海国际均在当年实现较快增长。公开数据显示,2020年国内整体调味品行业市场规模达3950亿元,同比增长18.1%。

之所以由B到C如此顺滑,还是因为复合调味品在家庭烹饪场景下具有极好的产品拓展性。

调味品通常指的是酱油、味精、醋,而现在语境下的复合调味品一般指火锅底料和中式口味调味料,在中式口味调味料中,又以川味占比最高。

川式口味的调味品有多火,从一个流行的微博段子可见一斑:“吃日式烤肉,要用孜然辣椒面;吃鳗鱼饭,配的是麻辣萝卜干;吃意面,招牌菜是麻辣小龙虾……”

事实上,很多消费者对复合调味品的认识还停留于一罐下饭的酱料,但复合调味品所能做的还可以更多。

按准备烹饪的难易程度而言,复合调味品的产品形态依次可以是拌饭酱、给家常菜调味用的调味料包、能够拓展出更多菜谱的汤料包或底料包等。

例如,复合调味品品牌加点滋味,在解剖了三群人四个场景下的“人货场”关系后,就开发出复合调味品的四大产品线:用于工作日的拌饭酱及家常菜系列,用于周末的原汤系列以及大菜系列。

而继续升维思考,要提供一个更为完整的家中饮食方案,就变成了预制菜,甚至是外卖,而外卖如果选择一家连锁快餐品牌,其中也要用到复合调味品,包括但不限于:酱料包、汤汁包、甜辣酱、番茄酱等。

所以,复合调味品不仅有着精确的市场需求卡位,更可能自带B、C双轮推动的效应:由B端推出的爆款热门菜品教育了市场,而居家烹饪下的消费者发现,由复合调味品做出的大菜竟然和吃到的堂食口味近乎一致,如此形成B、C两端同时推动市场扩容。

典型一例是,新零售、餐饮等其他赛道玩家也在推出自有调味料产品。例如,盒马曾推出自有品牌冷泡汁,海底捞背后的颐海国际除了为海底捞供应火锅底料,也推出了子品牌“筷手小厨”用于运营中式复合调味料业务。

这其中的逻辑就是,本身TOC业务便可洞察市场验证的口味,而结合自身的供应链实力去做自有品牌,能力迁移是水到渠成的事情。

当然,上述也是理想情况。现实的情况是,由于2020年疫情下,复合调味品的超预期成长给新老入局者注入极大信心,整个复合调味品赛道在2021年也变得拥挤不堪。

事实上,非常规的增长导致了企业错判了真实的市场需求,这带来的结果是入局者众,且许多复合调味品企业的动销情况要远远弱于渠道扩张情况。

天风证券做过一个统计,2021年调味品行业营收利润在二三季度出现了持续的下滑,而行业股价也出现不同程度的回撤,其关键原因就在于:入局者甚多导致行业产能过剩,渠道扩张实现的增长掩盖了库存积压问题,以及伴随渠道扩张带来的管理边际问题。

那么,经历过去年的行业洗牌后,复合调味品将走向何方?

02. 拆解复合调味品赛道,真正的机遇在哪?

先从整体调味品市场去看,Euromonitor的数据显示,中国调味品行业营收从2014年2595亿元增至2020年3950亿元,6年CAGR为7.25%。前瞻产业研究院预计,到2025年我国调味品行业市场规模将达到5500亿元。

与此同时,复合调味料市场规模由2014年的654亿元增长至 2021年的1588亿元,2014-2021年CAGR为9.28%,是高于调味品行业整体增速的,另据弗若斯特沙利文测算,对标日本复合调味品的渗透率和行业集中度,预计国内复合调味品市场有望于2030年达4000亿元。

面向这样一个4000亿规模的赛道,且赛道增速高于业均,复合调味品的行业集中度要远低于调味品市场,意味着复合调味品是一个尚在发育的优质赛道。

例如,鸡精、鸡粉、鸡汁这种传统单一调味品的行业前五市占率在80%以上,而目前复合调味品的行业前五,市占率不到20%。

以复合调味品中入局最为热闹、市场选择最为丰富的火锅底料为例,天风证券统计的2019年行业前三市占率为35%,行业前五市占率为42%,依次为颐海国际、天味食品、红九九、红太阳、重庆德庄。

复合调味品这个品类的特点就决定,其具备标准化批量生产的规模优势,市场渗透率和行业集中度的提升都会带动可观的增量。

而从品类去看,火锅底料、川菜调味料又是其中的优质细分赛道。天风证券统计,中式复合调味品占据复合调味品行业市场份额高达70%,而火锅底料和川菜调味品又占中式复合调味品市场份额的40%以上,其中火锅底料市场2010-2019年年均复合增长率为15.9%,无疑拉动了行业整体增速。

火锅底料有多火?看一下容易标准化、成瘾性强、直接toC的火锅市场的表现就知道了。例如,近期刚完成千万元天使轮融资的鲜卤牛肉火锅品牌「牛爽爽」,就是选择川渝口味,用 “热卤+牛肉火锅”的产品公式,以及火锅社区店模型,满足下沉市场20-35岁的消费群体。

事实上,近几年餐饮的连锁化、中式菜肴的标准化加速教育了市场对于不同地域菜系口味的认知,因此,像钵钵鸡、麻辣香锅等川菜调味料以及火锅底料才在餐饮市场的教育下迅速将受众扩容到川渝以外。

在天猫榜单·火锅底料好评榜的前十名中,有2/3的品牌来自川渝地区,与此同时,在小红书搜索关键词“火锅底料”有14万+的笔记。这侧面说明,以火锅底料为代表的复合调味品,为异地吃到川渝美食提供了解决方案。

在抖音、小红书等社交平台上刷到美食内容时,种草并下单复合调味品,这后面所折射出的社会心态也不难理解:现在的消费者更想所见即所得,自制文化的流行,懒人经济、独身经济、居家经济……

而更重要的一个启发是,中国人对追寻独特口味的一种执着。

而这反映在市场供给端就表现为,大量的复合调味品都是以知名菜品为切入点,以各种鱼、兔、鸡、以及近年热门的小龙虾为原材,回锅肉、宫保鸡丁、鱼香肉丝等热门川菜口味颇为常见。

例如,颐海国际推出了酸菜鱼、小龙虾、宫保鸡丁等口味的调味料,千禾推出了回锅肉、麻婆豆腐、青笋土豆烧鸡等口味的调味料,好人家推出了藤山钵钵鸡、青花椒麻辣鱼、麻辣小龙虾、香辣烤鱼、麻辣烫串串等口味的调味料……

但媒体《调料家》也报道,整个复合调味料,尤其是上述以菜品口味为特征的调料,除了鱼调料之外,基本没有爆品出现。

看似最靠谱、最能撬动大众认知的川菜口味,也在行业困于“卷”后致使产品同质化,使得复合调味品市场呈现出有品类无品牌的现状。

03. 复合调味品的未来:用自成一派的口味捕获消费者

总的来看,复合调味品仍处于品类的上升期。

不过,对市场需求的误判,赛道的拥挤,产品同质化,用渠道扩张拉动增长掩盖了动销不足等问题也真实存在。各大入局者下一步的重点便在于打造爆品,扩充矩阵,用更合理的产品体系搭建起品牌资产,真正用自成一派的口味捕获消费者的味蕾。

从2020年起,我们也能陆续看到传统调味品企业开始加码布局这一崭新赛道,例如海天于2020年底率先推出中式复合调味料及火锅底料,李锦记、千禾味业、厨邦也随后推出复合调味料产品,而在近期,复合调味料企业草原红太阳也在谋求A股上市,上述提及,红太阳是排名火锅底料前五玩家之一。

新老玩家的竞争会愈加激烈,而消费者始终忠诚于口味。

社区营销研究院
分享到朋友圈
收藏
收藏
评分

综合评分:

我的评分
Xinstall 15天会员特权
Xinstall是专业的数据分析服务商,帮企业追踪渠道安装来源、裂变拉新统计、广告流量指导等,广泛应用于广告效果统计、APP地推与CPS/CPA归属统计等方面。
20羽毛
立即兑换
一书一课30天会员体验卡
领30天VIP会员,110+门职场大课,250+本精读好书免费学!助你提升职场力!
20羽毛
立即兑换
顺丰同城急送全国通用20元优惠券
顺丰同城急送是顺丰推出的平均1小时送全城的即时快送服务,专业安全,准时送达!
30羽毛
立即兑换
社区营销研究院
社区营销研究院
发表文章215
洞察社区消费!
确认要消耗 羽毛购买
一罐复合调味品,究竟能讲出多大的资本故事?吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。


一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
    1)反对宪法所确定的基本原则;
    2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
    3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
    4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
    5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
    6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
    7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
    8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
    10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
    11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;


2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
    1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
    2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
    3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
    4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
    5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
    6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
    7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
    8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;


3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
    1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
    2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
    3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
    4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
    5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
    6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
    7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
    8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。


4. 色情低俗信息,主要表现为:
    1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
    3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
    4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
    5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
    6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
    7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。


5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
    1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
    2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
    3)美化、粉饰侵略战争行为的;
    4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。


二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。


三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)

我知道了
恭喜你~答对了
+5羽毛
下一次认真读哦
成功推荐给其他人
+ 10羽毛
评论成功且进入审核!审核通过后,您将获得10羽毛的奖励。分享本文章给好友阅读最高再得15羽毛~
(羽毛可至 "羽毛精选" 兑换礼品)
好友微信扫一扫
复制链接