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本文以自己公司业务的销售管理软件为例,分析相关产品方案设计思路,希望对你有所帮助。随着业务发展,三方平台与业务不适配度不断提升,也就有了自研销售管理软件的契机。如本次的销售管理软件,目标是在三方合作到期前完成业务迁移,能用自研产品完成业务数据录入,那设计重点就可拆分成两个:一是自研软件能跑通业务、二是三方数据清洗及迁移。
随着业务发展,三方平台与业务不适配度不断提升,也就有了自研销售管理软件的契机。本文以自己公司业务的销售管理软件为例,分析相关产品方案设计思路,希望对你有所帮助。
前段时间公司自研了一套适配于本公司业务的销售管理软件,基于此跟大家分享下产品方案的设计思路~
合作三方的CRM销售管理软件的主线流程为“流量——线索——MQL——SQL——商机——成交——增购复购/转介绍”,这也是市面常见的全链路营销漏斗,大而全。而公司销售策略简单粗暴,拜访客户即为商机,持续跟进直至转化为客户,否则掉入公海。随着业务发展,三方平台与业务不适配度不断提升,也就有了自研销售管理软件的契机。
接手一个需求,首先要了解业务背景、业务目标,从而确定设计的边界、范围;如本次的销售管理软件,目标是在三方合作到期前完成业务迁移,能用自研产品完成业务数据录入,那设计重点就可拆分成两个:一是自研软件能跑通业务、二是三方数据清洗及迁移。
业务流转都遵循一定的流程,业务梳理的本质就是找出业务经过的每个节点由什么角色做什么操作,一般分为以下6个步骤:
完成这一步后,基本掌握了业务内容、每一步的主体和流程,整合抽象成系统语言,输出业务流程图,图为销售管理示例:
整理出业务节点后,能确定系统的主要功能模块,接下来需进一步分析每个节点下业务的具体流程及各角色功能。以上图商机流转为例,整体分为新建客户、拜访客户、签订合同、上线客户、正式运营、掉入公海六个节点,分别可整理出:
通过分解每个节点的流程,可以更加清晰的了解业务的流转,并减少需求点的遗漏。
确定业务流程涉及到的角色,角色所需的菜单权限、功能权限、数据权限;
将业务流程梳理完成并输出产品方案并不是目的,一切最终是要为数据指标服务,要么是提升人效、要么是提高业绩、要么是方便管理,目的不同需要的数据也就不同。以销售管理为例,每个部门每个角色都有自己的考核目标,考核什么就会关注什么。执行层的人更关注行为指标,区总更关注部门的完成度。
(1)对销售而言
(2)对区总而言
根据不同角色设计指标数据,按漏斗图、仪表盘、图表等形式展示给各个角色,完成数据管理。
以上便是产品方案设计的基本思路,当然不同业务形态下设计步骤不尽相同,比如简单的优化需求明确业务背景后就可进行页面设计,更复杂的项目会有整体业务流程、单节点业务流程、产品交互流程等过程,需要具体项目具体分析了。
希望本篇文章对大家有所帮助~
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