鲍跃忠新零售论坛--2020年零售市场环境分析

这是鲍跃忠新零售论坛组织的第110场专题分享。

本次分享，特邀著名零售人万明治先生。

万明治：

大家好，我是万明治，非常有幸接受鲍老师的邀请，在他全年的110场活动中与大家做分享，对过去的中国零售业2019和已经到来的2020中国零售环境进行分析。抛砖引玉，各抒己见。

（一）2019：去伪存真

我把中国零售业的2019叫做“去伪存真”的一年，也叫汰换了的一年。

这一年，我们开始强调商品和服务为核心价值和核心竞争力；也是新零售的提法大降温的一年，大家感受到，新零售开始被吹冷风了。

在2019年，中国零售业演出了一场“三国演义”：苏宁并购了万达百货和法资的家乐福；永辉入股了红旗和准备进一步增持中百集团；物美变相并购了德资的麦德龙。我们发现三家中国零售企业巨头开始打开了三国演义的序曲。

同时，也因为家乐福和麦德龙的直接或间接退出，让人感觉到有个印象：在中国做零售外资不如内资，可是我们发现今年的6月份和8月份，分别有两个我们非常看重的零售巨头先后进入中国，一个是德国的阿尔迪，一个是美国的costco叫开市客。

我们经过近半年的追踪和调研，发现这两家各有各自的特点。开市客是大卖场。作为大卖场开市客进入中国首店创造了一个奇迹--30万的会员。通常来说在国外6.5万到10万就能撑起一家门店，但在中国的第1家门店是30万的会员，这对开市客内部而言是创造了一个奇迹。的确，我们在访问国外开市客的时候，他们当地的看守也认为，中国的确是一个遍地是黄金的国家！

阿尔迪在6月份开店，至今也开了有将近10家店左右。但进入中国的阿尔迪完全不像德国的阿尔迪，也不像澳洲的阿尔迪，甚至于不像美国的阿尔迪，他的名字也是跟他电商的名字一样，叫奥乐齐。这家店有点像美国的乔氏，但也跟乔氏不太一样。

对于阿尔迪和开市客在中国的走向到底如何？在中国零售业者内部有两个不同的声音，有挺开市客的，又挺阿尔迪的。在这两个不同的声音里面各抒己见。

我有一篇文章专门做过分析：我认为开市客比阿尔迪更有希望。但如果是对小业态，以陶冶先生为代表的而言，他们认为阿尔迪比开市客更有机会。

总的讲：老的退出，新的进来，大的并购，这是2019年外资零售在中国市场的主要表现之一。

2019的主旋律之二是新零售降温。从2016年开始到今天，新零售的提法已经有三年了。我们观察新零售中的品牌或者要素，到今天发生了很大变化：前置仓开始被摒弃，呆萝卜、吉吉鲜、妙先生、每日优鲜之类的前置仓，以及今天还依然比较火爆的叮咚买菜和朴朴超市，也开始遭到业界的质疑。

盒马的侯毅2019提出来叫填坑的一年，盒马前期的高飞猛进，到今天可以叫深耕退后、填坑反思或者是重新出发的一年。苏宁小店大量关张，超级物种基本开始退出舞台，永辉生活也开始大量关店。类似于这样的一些新的业态逐渐开始出现变化，以新零售模式出现的一些品牌逐渐开始退出舞台。

关于社区拼团，拼团的初期，2018年的下半年，一直到2019年的上半年，是由个体户做的，我们叫做个体创业者。今天已经开始由个体户转为正规军，比如说线上京东、线下苏宁、家家乐等等区域型巨头也开始了做社区拼团。

社区拼团我认为只能说是加强顾客服务和沟通联动的一种方式。社区拼团最大的软肋在于它的供应链。

个体户做拼团的时候，的确心有余而力不足，野心太大、步子跟不上。正规军不一样，比如说线上的京东，它有自己的供应链、物流，它加上拼团，是可以加强跟顾客的活性和联系度的。同理，线下的家家乐、绿城等区域性零售巨头，它本身就有自己的供应链优势，所以他们涉及拼团既可以做到家，也可以做到店，主要是加强了和顾客之间的联动和活性。

2019的第三大特点就是电商直播火了。我们把2019我们叫做电商带货直播的元年。这个元年里面我们发现有大量的个案，大量的人物都出现在这个舞台上，比如说李佳琦、薇娅、辛巴，还有李子柒等一些网红们开始进行带货。而且明星像王祖蓝、范冰冰等也开始尝试直播带货了。

一方面说明发掘新流量价值的年代已经来临，同时发现过去流量的变现开始出现新的变化。

关于直播，我的观察，从2016年开始萌芽到现在，一直是靠打赏或者是其他的变现方式。

今天的电商直播在2019年开始逐渐转向了直播带货变现的方式。这是一个很有趣的现象。同时我们也发现一些电影明星、电视明星、娱乐明星也逐渐因为要把自己的流量开始变现，也加入到电商带货直播的平台上来了。所以，2019我们觉得叫电商带货直播的元年丝毫不为过。

（二）2020“就地卧倒”

我把2020年定义为重塑的一年，它的特点是：“就地卧倒”、夯实基础、稳扎稳打、重塑供应链、重构运营能力。

2020年我认为会出现以下变化：

第一个：巨头们继续攻城掠地。以并购重组的方式进行攻城略地是不会停歇的。

第二个：中小零售商，特别是区域型的中小零售商，开始建立区域型抱团联盟共享平台。包括共享采购平台、共享营运、共享营销。以区域为单位，而不是跨区域，因为跨区域总的来说，没有真实的规模效应，反倒会让自己规模效应打折，所以区域型的抱团联盟会继续深入下去。

第三个：创新零售企业主要聚焦小而美。比如前段时间我们发现细分品类，一个叫欧卡惹WOWCOLO这样一些细分型的化妆品专卖店，开始以国朝、国风和时尚为主的专卖店开始诞生，这是一种聚焦小而美，聚焦细分品类的产品业态。第二是聚焦折扣品类，就是折扣店形式。第三是聚焦轻餐饮的零售。

第4个：生鲜赛道继续清算。生鲜赛道被很多投资人或者零售业者称作是零售业最后一个堡垒，认为售业只要攻克它就可以攻克零售业等等各种说法。

但是，通过生鲜赛道这3~4年的发展，我们发现很多生鲜赛道的从业者已经开始撑不下去了，已经开始逐渐以各种形式进行清算。我的观察2020年还会继续进行清算。特别是众多没有夯实生鲜供应链基础和生鲜运营基础的零售商或零售创业者们开始退出赛道。

第5个：电商直播带货会出现大爆发。甚至在大爆发的一年里会出现一些变异的物种，一个变异物种是人的变异，网红像李佳琦们这样的直播网红，要么转型，变异成新的物种，要么被新的网红淘汰。

另外一个变异物种是供应链，一些对应直播平台机构的供应链的会应运而生，一些适合直播平台的供应链会在2020年风起云涌。

第6个：Bto B依然活在想象中。2020年我预计to B电商，依然不会有大的突破。

谢谢大家。