大恒新纪元科技股份有限公司

公司代码：600288 公司简称：大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司 一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经董事会审议的报告期内利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2015年度共实现净利润45,361,255.73元，其中归属于母公司所有者的净利润为27,591,125.78元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,578,632.12元，历年滚存可供分配的利润为741,982,422.12元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.19元（含税），实际分配利润8,299,200.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率30.08%。

二报告期主要业务或产品简介

大恒新纪元科技股份有限公司于1998年12月14日注册成立，原名新纪元物产股份有限公司，1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司；于2000年11月29日在上海证券交易所上市。

（一）主营业务

公司主营业务为光机电一体化产品、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统、半导体元器件。

1、光机电一体化产品：公司自行研发的精密的光机标准件产品、激光器及应用系统产品，主要用于高校及研发机构光学及相关方面的研究、教学，满足一些制作仪器、系统的厂家的部件需求，用于一些工业精密加工；光学元件产品包括滤光元件、分光元件、激光系统配套元件等，主要用于检测、成像、激光加工等产品；照明产品为营业收入占比较大的飞利浦照明代理，主要销售光源、灯具产品。

2、信息技术及办公自动化产品：以自主研发为主的图像及视频采集产品，支持客户二次开发的图像采集、处理设备和软件主要包括图像采集板卡、数据处理板卡、工业数字摄像机、智能摄像机等，机器视觉检测系统产品主要用于印刷行业、包装行业、食品行业、制药行业、纺织行业、电子行业等。系统集成产品主要是针对行业客户的信息化需求，提供针对性解决方案进行集成整合，包括自主研发的软硬件产品以及外购的相关设备及服务；办公自动化产品主要为代理的办公设备及耗材。办公自动化代理销售业务已大幅收缩。

3、数字电视网络编辑及播放系统：公司主要为广电传媒行业提供视音频解决方案设计、产品开发及项目服务，业务涵盖广播电视行业采、编、制、播、存、管的全流程。以自主软件为核心，主要产品包括“非线性编辑系统”、“图文演播室系统”、“视频服务器系统”、“多画面监视控制器系统”、“广告串编系统”、“新闻网络系统”、“节目制作网络系统”、“媒体资产管理系统”、“智能收录系统”、“数字化总控播出系统”以及“新媒体综合运营解决方案”等。报告期内，中科大洋因收购南京厚建，增强了在M2O（Media to Operation）新媒体综合运营平台方面的应用，进一步拓展了业务领域。中科大洋收购的南京厚建和大洋信息本年度纳入合并报表范围。

4、半导体元器件：半导体功率器件的设计、封装、销售及半导体芯片封装的OEM，公司生产的半导体功率器件主要应用在电力及工业电器控制、家用电器等方面。与上年同期相比，因出售宁波明昕，业务规模大幅缩小。

（二）经营模式

目前，公司主要采用“自主研发+生产+配套服务+代理”的经营模式，公司生产销售半导体功率器件，在光机电产品、图形图像及视频采集产品、数字电视网络编辑及播放系统等方面都拥有自主研发的产品，同时在机器视觉、系统集成、数字电视网络编辑及播放系统方面支持为客户提供系统的解决方案、二次开发、技术支持和服务等。公司仍保留了照明及部分IT产品代理销售业务。

（三）行业地位

公司经过十多年的不断努力和持续的研发投入，凭借着优质的产品、业内领先的技术有效的服务和良好的信誉，公司获得了多个行业的客户的认可和好评。在国内，大恒图像、大恒光电、中科大洋均为知名的行业领先品牌。

公司主要业绩驱动因素、业务所属行业的发展情况分析详见“管理层讨论与分析”、“行业竞争格局和发展趋势”。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四2015年分季度的主要财务指标

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2015年世界经济和中国经济都处在恢复期，国内市场处于进一步深化结构调整的阶段。报告期内，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展，继续主动收缩附加值较低的代理产品销售业务，专注做大做强图形图像、视频检测及系统集成，光机电等优势领域。公司通过自有资金，银行贷款和争取政府财政支持等多种方式继续加大相关项目的研发投入，稳健地推进战略转型，确保了公司的可持续发展和行业地位。

报告年度内公司实现营业收入26.82亿元，较去年同期的33.49亿元下降19.93%。营业收入下降的主要原因是：（1）控股子公司中国大恒（集团）有限公司主动压缩受互联网上销售冲击的“IT及办公自动化”代理产品销售业务，较去年同期减少了约6亿元国外代理产品销售收入。（2）控股子公司宁波明昕73%股权于2014年12月转让（2014年12月17日已公告），至半导体封测类产品较去年同期减少了约1亿元销售收入。

报告年度内合并报表净利润4,536万元，较去年同期增长3,621万元；归属母公司净利润2,759万元，较2014年同期增长3.93%，与2015年初管理层预测基本一致。分析公司完成利润目标的原因主要是：（1）2015年公司投资收益7,288万元，较去年增长2,380万元。主要由于公司持股20%的诺安基金本年度贡献6,478万元，较去年同期增加2,307万元。(2) 控股子公司中科大洋经大力整顿，扭转了连续两年亏损的局面。（2013年度亏损2,476.72万元，2014年度亏损3,322.77万元, 2015年度盈利3,188.48万元）。

公司营业利润较去年同期绝对值下降1,199万元,下降的原因主要是：(1)公司收缩附加值较低的代理业务，(2)资产减值损失较去年增加773万元，主要因为存货跌价准备的计提。报告期与去年同期相比，虽然营业利润绝对值有所下降，但由于收缩的是附加值较低的代理业务，加上公司加强精细化管理,使得营业成本下降水平较快（ 营业收入下降了19.93%，营业成本下降了23.16%）。报告期内三费支出总和与去年基本持平。2015年公司加大研发投入及优势产品销售力度，虽然管理费用和销售费用较去年同期分别增加了3.78%和2.63%；但同时公司主动收缩资金占用大，利润贡献小的代理业务，也使得报告期内的贷款利息大幅减少。2015年公司财务费用较去年同期降低了1,650万元，同比减少近50%。

公司营业外收入较去年同期增加了5,045万元，增长了167.63%，主要由于软件增值税退税及研发项目的政府补助较去年增加。营业外支出较去年增加395万元，增长了239.77%，主要由于处理固定资产所致。

公司2015年底的资产负债率为40.6%，较2014年底的43.5% 降低了2.9%； 2015年加权平均净资产收益率为1.88%，与2014年持平。

公司于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月。截止2016年2月10日，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。

如未来公司再推出融资计划，公司将根据有关规定另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。

1、大恒科技母公司

母公司营业收入与2014年度大体持平。税后净利5,579万，较去年增加5,475万元，主要是投资收益有大幅提升。其中母公司所持20%诺安基金股权投资收益的贡献6,478万元，较去年增加2,307万元。母公司管理费用较去年同期增加了1,314万元，同比增长49.38%，主要因为“光电研究所”加大对研发的投入。

母公司下属事业部“光电研究所”本年度销售收入较2014年增长15.24%，增长主要来自“飞秒激光器”及“太赫兹光谱仪”形成了小批量销售，公司自行研发生产的激光齿科治疗仪经三年努力，取得了国内销售的合法资质，2015年开始在国内销售。在精密光学、机械标准件产品方面，产品整体精度得到实质性提升，并且得到国内客户认可，精密电控平移台产品已经在大恒光电的太赫兹、激光器等产品中替代了进口产品，并作为高端的标准件产品开始投放国内市场，与国际品牌产品相比体现了很大的性价比优势。标准件产品性价比的提高为我们后续扩展国内市场、开拓国外市场奠定了较好的基础。为保持产品持续的竞争力，2015年研发投入较上年增加50%以上。光电研究所承担的“基于飞秒激光的太赫兹光谱仪”和“软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”通过了专家组2015年年度验收，进度符合计划。

母公司下属事业部“薄膜中心”，2015年度营业收入较2014年度增长18.44%，除主导产品“激光器光学镜头组”及“红外滤光片”保持增长外，用于红外探测器和医用内窥镜的“金属化光学窗口”增幅较大。公司2015年研发出的“大角度宽带偏振板及偏振棱镜”主要用于影院用3D投影机，也可用于系统集成设备，但不属于专用配件。目前进入试生产阶段，还未形成销售。

2、主要控股子公司经营情况

（1）中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.7%）

报告期营业收入18.35亿元，较2014年度的24.36亿元下降24.7%。

中国大恒主导产品“机器视觉”增长良好，大恒图像（包括图像子公司和中国大恒图像分公司）报告期内销售收入和所得税前利润都较去年同期有较大增长。

“大恒机器视觉检测”在印刷行业稳居第一，2015年销售额1.15亿元；在玻璃瓶冷端检测市场占有率达70%；年内大恒图像与国际玻璃综合检测机第一品牌法国天马（TIAMA）公司合资成立潍坊天恒，双方各持股50%（已在2015年中报中披露），因双方均有成熟技术当年即形成销售并基本实现盈亏平衡，使大恒玻璃检测从冷端检测扩展到热端检测，丰富了产品线；药液灯检、胶囊机灯检销售额超过6,000万元；国际市场的开拓已初见成效，上述产品已出口东南亚、加拿大、俄罗斯、智利等多国。

“大恒图像”生产的USB2.0接口数字摄像机、千兆网（GigE）接口数字摄像机，本年度均已投产销售。2016年还将有多款产品陆续投产。

控股子公司北京大恒创新技术有限公司（持股90%）主要经营项目“系统集成”，销售收入较2014年略升，其中“防汛抗旱指挥系统”、“水资源调配管理系统”等完成了内蒙，山东，广西，云南等多个省级项目；公司集成的互动式激光拼接大屏幕，由于较LED、液晶大屏省电1/3以上，分辨率高，视角广，互动便捷，在新闻媒体、政府管理等方面有较好应用前景；该子公司近两年亦致力于与教育部“三通两平台”相关的“多媒体互动教室解决方案”，每年装备约1000个中、小学教室，拟继续在多媒体教学领域拓展。

光源事业部收入与去年基本持平。经整顿的苹果事业部已扭亏为盈。

中国大恒持股49%的大陆期货贡献投资收益1,104.36万元，较去年同期增长20.28%。

中国大恒多年经营的国外品牌IT、办公自动化产品代理销售业务，自2014年开始主动压缩，2015年加快了收缩速度，2015年一季度后，原则上只销售库存不进货。快速压缩导致中国大恒2015年减少了约六亿营业收入，相关部门的裁员支出，库存贬价出售，计提库存贬值准备及关闭数码印刷厂造成了近6,000万元的局部亏损。由于上述亏损导致中国大恒报告期净利润1,590万元，较去年同期2,791万元，下降43.04%；合并报表归属母公司的净利润仅为1,761万元，较2014年同期的2,597万元下降了32.19%。

（2）北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例63.80%）

报告期内营业收入6.03亿元，大致与2014年度持平。针对中科大洋2013, 2014年度均出现较大亏损，公司实施了一系列整改措施。整改措施包括：组成大洋新一届董事会、改组经营管理班子，收购北京知金公司所持大洋6.79%股权（已在2015年中报中披露），收购由原管理团队控股的“北京中科大洋信息技术有限公司”100%股权（已在2015年7月11日公告）。大力推进项目完工验收进度，清理应收账款。经过整改，中科大洋的经营情况有明显改善。报告期内收回2年以上的多笔应收账款,使得应收账款结构有所改善。报告期内收到税局上年度的软件增值税退税和以前年度政府项目通过验收以及新收购子公司盈利并表贡献等，使得大洋公司2015年度扭亏为盈，实现净利润3,188万元, 其中归属上市公司所有者的净利润2,454万元。

为顺应市场趋势，公司立足于包括广播电视在内的泛传媒行业，从专业的广播电视设备与解决方案供应商逐渐向互联网视频+的平台型和生态型企业转型。为从外延上补齐互联网技术短板，中科大洋年内取得了国内领先的新媒体产品和技术服务提供商南京厚建软件有限责任公司51%股权，增强了在M2O（Media to Operation）新媒体综合运营平台，M2O内容管理系统、M2O流媒体媒资系统、M2O网络直播系统等方面的竞争实力。上述措施得到市场充分肯定，新的融合云技术和融合媒体技术解决方案在湖北台、浙江台、江苏台、上海台、北京台、CCTV6等主流广电媒体全面落地。特别是在收购厚建之后，依托大洋强大市场以及渠道覆盖能力，厚建“智慧城市”项目已服务六十几家城市媒体，以“智慧城市”移动门户入口模式探索媒体融合发展之路，打造移动互联网城市民生服务云平台，以成为行业内探索媒体融合新途径的典范。

同时我们看到近年来传统广电视频行业由于互联网视频造成的分流影响，使电视台业务结构发生转变，许多技术改造计划搁浅或延后，传统项目的预算减少，项目招标要求也更高。大洋公司将在继续加强内部精细化管理的同时，不断探索和拓展既有技术和互联网视频技术相结合的市场应用范围，寻找新的行业机会。强化新产品的设计开发及产品化的力度，并使其能快速落地。加快非广电行业产品及解决方案研发与规划，丰富产品线层次，重点面向专业视频市场、行业市场，推出更有市场竞争力的产品，并且积极拓展行业市场销售渠道，面向更广泛市场空间提供专业视频产品及服务。

（3）泰州明昕微电子技术有限公司（持股比例100%）

2014年12月，宁波明昕出售后设备迁泰州，泰州明昕成为大恒科技全资子公司。2015年度泰州明昕营业收入6,491万元，亏损5,424万元。泰州明昕本年亏损较大的主要原因：（1）2015年7月公司整体搬迁正式结束，设备的安装调试直至2015年底全部结束。中报已披露的设备搬迁、安装、调试、人员培训、外商认证周期等因素导致开工不足，产能未达到正常水平。（2）由于搬迁等因素影响，前期的小批量试生产机器种类较多，换机种检测时间长，导致人员的劳动效率低。调测期产品质量不够稳定，也造成部分客户流失。（3）国内制造业整体处于下滑状态，公司原有客户订单紧缩。节能灯市场萎缩，部分被LED灯取代。（4）对部分产品和材料，提取了存货跌价准备。

目前经过公司管理层的努力，客户正逐步回归。多家客户正在试样及验厂过程中，预计2016年起公司生产量会有大幅度的提升。管理层将采取如下措施改善经营状况：（1）在全国分区域建立销售办事处，扩大销售渠道。积极参加国内外半导体展览，扩大自主产品品牌影响力和知名度，推广明昕LED IC。（2）在现有的基础上维持照明节能灯终端市场客户部分用量、合作开发照明LED IC市场，新增发展MOS器件和家电电源器件。(3) 代加工业务部继续巩固国内市场，发挥原“明昕”品牌优势，落实韩国和台湾客户的订单，跟踪美日市场客户。（4）加强精细化管理，提高产品质量，严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。

（4）北京大恒普信医疗技术有限公司（大恒科技持股95%，中国大恒持股5%）

大恒科技收购大恒普信95%股权已在2015年中报中披露。

大恒普信主要专注于眼科远程医疗的细分领域，属于基于眼科大数据的O2O眼科服务平台建设项目，亦是典型的互联网+医疗。本年度亏损948.8万元是因为项目初期需要大量的研发和市场推广投入。

本年度大恒普信处于逐步扩大合作医院数量、线下网点铺设、积累患者数量的阶段。公司将持续完善数字化眼科系统，打造眼科专业的搜索和咨询平台，通过本平台，可对患者进行合理导流，充分利用二级及基层医院资源，缓解三甲医院压力。该项目符合国家政策导向，有较好的发展前景，但现阶段仍需要持续的研发和市场投入。

3、2015年度分红预案

（二） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1.收入和成本分析

营业收入及营业成本下降的主要原因是：（1）控股子公司中国大恒（集团）有限公司主动压缩受互联网上销售冲击的“IT及办公自动化”代理产品销售业务。（2）控股子公司宁波明昕73%股权于2014年12月转让（2014年12月17日已公告），至半导体封测类产品较去年同期减少了约1亿元销售收入。详见报告期内主要经营情况分析。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

信息技术及办公自动化

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光机电一体化产品

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(2).产销量情况分析表

单位：个、件、台、套、万只

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(3).成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明情况说明详见子公司经营情况分析。

公司前五名客户情况

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公司前五名供货商情况

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1.费用

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2.研发投入

研发投入情况表

说明:2015年公司研发总投入较去年增加1,436万元，同比增长10.76%，与公司未来发展方向相一致。主要投入与公司计划做大做强的优势领域：激光、机器视觉检测、全媒体平台与系统等。报告期内，各研发项目进展顺利，按计划完成年度验收。

3.现金流

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（一） 非主营业务导致利润重大变化的说明

大恒科技持有参股子公司诺安基金20%股份，2015年度投资收益64,784,956.72元；中国大恒（大恒科技持股比例72.7%）持有大陆期货49%股份，2015年度投资收益11,043,601.17元。这两部分投资收益对本年利润贡献较大，但受市场影响较大，缺乏稳定的可持续性。

（二） 资产、负债情况分析

资产及负债状况

（下转C11版）