▌中国位置服务市场产业链分析

1. 中国位置服务产业链综述

位置服务（LBS，Location Based Services）是指在电子地图平台的支持下，向大众或行业用户提供的与位置相关的诸如定位、导航、路径查询、地图查询的各种服务。目前较为普遍的面向大众的位置服务包括以下三类：自导航服务、移动位置服务、互联网地图服务。基于LBS市场蕴藏了巨大的商机，产业链中的众多参与者都积极投入其中，大力推进LBS以及应用，主要包括手机导航、位置交友、智能汽车、智能救助、智能交通、智能医疗定位和物流监控。

LBS产业链构成的移动位置服务是移动增值业务中最具吸引力的业务，同时也是产业链合作环节中最为复杂的业务之一。总体来看，LBS产业链由移动运营商、移动位置服务提供商、终端厂商、GIS开发商、应用提供商到下游的移动终端提供商和O2O服务提供商等多个环节组成。在LBS产业合作中，移动位置服务提供商和移动运营商提供支持与服务：移动运营商向移动位置服务提供商提供入网接口，而移动位置服务提供商则通过移动运营商平台为用户提供导航定位服务。随着产业链整合的趋势日益明显，移动运营商开始呈现向位置服务提供商转型的趋势；从应用产品还可以看出移动位置服务与社交网络、O2O的逐渐融合。

2. 中国位置服务产业生态综述

中国主要的LBS提供商包括移动运营商中国移动、移动位置服务提供商高德和平台提供商百度等。依托于在4G网络进行移动互联网建设、运营领域的优势，中国移动在移动位置服务运营商领域具有一定的竞争优势。处于中国LBS领先地位的移动位置服务提供商，高德软件在数字地图内容、导航软件研发以及提供位置服务解决方案等领域具有较强优势。百度作为中国电子地图领先者，不但积累了大量的普通用户，还同时为许多开发者提供开放平台服务，让开发者能够方便地调用百度地图进行应用开发。

▌中国位置服务市场发展阶段分析

Analysys易观分析认为，中国地图导航市场目前处于应用成熟期。在经历了多年的发展和数次大型收购，中国互联网巨头已经基本完成了从地图数据到O2O的全产业链布局。近几年大数据、云计算、无人驾驶、人工智能等技术高速发展，也带动地图导航厂商向汽车、出行、智能交通等领域扩张，并探索出更多商业模式。

探索期（2001-2010）

随着北京移动率先推出基于移动梦网卡的位置服务，以及高德和四维图新的相继成立，中国地图导航市场进入探索期。至2008年GPS手机逐渐普及，硬件的完善使得大量厂商迅速进入地图导航市场。2009年高德推出高德地图后，百度和腾讯紧随其后，推出地图业务。

启动期（2011）

搜狗正式推出Android和iOS版手机地图。中国手机地图市场主流厂商基本确立。

高速发展期（2012-2013）

随着中国智能手机渗透率逐年提升，手机地图已经成为了移动互联网用户出行必不可少的工具。中国各大主流手机地图均能够提供基础的定位、路线查询、路径导航、路况等功能，同质化现象严重。在此背景下，百度与高德均宣布导航等基础服务免费，大众开始探索新的商业模式。

应用成熟期（2014至今）

经过了一系列的投资、收购，主流厂商开始布局地图上游市场，并积极拓展基于位置服务的生活服务。近几年随着人工智能等技术的进步，地图导航市场呈现多远发展态势，并在车联网、智能驾驶、智慧交通等方面均取得了较大进步。

对个人用户而言：

目前已进入互联网时代下半场，人口红利逐渐消失，增强已有用户黏性、夺取新用户成为手机地图厂商面临的重要课题。一方面，在手机地图基础功能方面，随着用户对于手机地图的时效性的要求越来越高，中国手机地图厂商不断在路况、POI信息、生活服务等方面的细节处不断加强时效性和精确性，以解决用户痛点，满足用户需求。另一方面，在差异化运营方面，用户群体的多样化和使用场景的细分化造成了用户需求的复杂化，各手机地图服务商将不断推出基于自身优势的创新性差异化服务。

在人工智能技术的应用上，当前人工智能技术在手机地图领域的应用还处于初级阶段。随着深度学习等人工智能技术的进一步发展及其与手机地图的充分结合，手机地图服务商在海量数据处理、产品功能优化、用户服务提升等方面的效率和精度将得到大幅提高，同时用户也将享受到更加优质的定制化服务。

对行业客户而言：

手机地图企业凭借自身的平台优势，通过加强与多方的合作，最大限度地实现地图的价值，不断延伸和拓展一个全新的地图生态圈。手机地图厂商通过与其他平台合作的方式，实现资源互换，互相导流，打造全新的手机地图生态圈。地图生态圈需要广泛接入各行业，凭借手机地图企业自身的大数据能力、数据资源和人工智能实力给生态圈内各方带来利益，保障生态圈的可持续运转。在整个行业发展趋于成熟稳定的趋势下，手机地图企业需要跳出地图本身，向外拓展，促进行业进一步的发展。

此外，车联网市场目前仍处于探索期，但已成为下一个必争之地，互联网巨头纷纷看中其未来发展前景开始进行布局。Analysys易观分析认为，手机地图厂商拥有的海量地图数据、导航数据是车联网实现的重要环节。未来手机地图厂商将会联合整车厂商，打通彼此之间的联系，将双方的资源有效地串联起来，建设自身优势的车联网生态圈。

对资本市场而言：

手机地图导航市场已经进入发展成熟期。以地图为入口，以生活服务变现的盈利模式已经基本确立并日趋完善。在人工智能技术进步的带动下，地图导航厂商拥有的海量数据的价值被深度挖掘，资本市场对于以地图导航数据为基础的交通出行、智能驾驶等领域的关注度迅速提高。

市场典型企业——百度地图：

百度于2005年推出百度地图业务，试水地图导航市场。2010年推出三维地图功能，由此正式推出百度地图。2013年百度地图推出百度全景地图，同时，宣布升级其LBS业务。同年8月，百度地图宣布百度导航永久免费。2014年，百度地图推出港澳台地图功能。2015年全面布局O2O领域。2015年12月，搭载百度高精地图的无人驾驶汽车进行路测。2016年，百度地图宣布国际化战略。2017年，百度地图积极推进人工智能和大数据应用服务。

作为较早进入手机地图市场的厂商，百度地图初期依靠自身资源优势连续对多个生活服务O2O领域的优秀企业进行投资，同时在某些关键服务开展自营业务，进而依靠其海量用户资源实现变现。而后百度发力人工智能和无人驾驶，百度地图在其中起到了至关重要的作用。同时大数据、人工智能技术促进手机地图进一步优化，大数据应用先行深挖用户需求，而人工智能以大数据技术为基础，通过人工智能算法和机器学习为用户提供全新的使用体验。Analysys易观分析认为，未来百度在人工智能方面的优势将为百度地图深度挖掘自身海量数据起到关键作用，进一步释放数据能量。

▌中国位置服务市场发展现状

1. 中国手机地图市场

手机地图业务是指用户手机上通过WAP方式或者客户端软件方式，查找自己、好友的位置信息、查询周边信息、规划交通路线的一种与用户位置相关的位置业务。手机地图具有城市覆盖面广、丰富交通服务、查询信息广泛等特点，同时包含位置定位分享、智能导航、城市搜索、关键字检索、周边查询、问路服务、行车探路、热点提示、多样地图、公交线路等多项出行信息服务功能。

根据易观千帆最新数据显示，从2017年7月到2017年9月中国地图APP领域活跃用户出现小幅下跌。其中，2017年8月活跃用户数4.08亿，环比下跌0.24%，2017年9月活跃用户数3.91亿，环比下跌4.17%。

2017年第3季度中国手机地图和导航APP领域活跃用户覆盖率中，百度地图以61.06%占据首位，之后依次是高德地图、和地图，其活跃用户覆盖率分别为43.77%、3.78%。

2017年4月，百度地图“人工智能时代的出行暨百度地图新版发布”媒体沟通会在北京举行。会议上百度地图发布《2017年第一季度中国城市研究报告》。同月，百度地图作为上海半马独家地图特约服务商，基于“大数据的智能出行平台”，依托自身海量地理、路况、用户等多维度数据信息，从多方面为本次马拉松提供精细化出行场景服务。5月，百度地图在第一财经技术与创新大会上表示已经在大数据赋能智慧城市建设方面取得了诸多进展，建立起融合了政府、企业、高校、研究机构等在内的智慧城市生态。

2017年4月，高德地图携旗下车联网、自动驾驶地图、交通大数据和开放平台业务参加本届上海车展，发布“四驱战略”，将向汽车行业提供全方位的互联网解决方案。5月，高德地图在五一和端午节假日期间发布《2017年五一出行预测报告》和《2017数说端午出行预测报告》，以高德交通大数据为基础，多个维度提供节假日出行服务。

2017年5月，腾讯在北京举办“腾讯位置服务，位道技术沙龙”，多位业内专业人士分享了各自在LBS领域的人工智能应用及相关技术创新。腾讯地图导航技术负责人表示目前腾讯LBS已经通过AI的引入和应用让ETA计算变得更加智能。

2017年4月，和地图的实时交通产品成功应用于长春市绕城高速智慧交通项目。基于手机地图信令与智慧高速管理平台数据交互应用，和地图向客户提供实时路况及车流量地图展示、路况对比分析，交通拥堵预警预测，路况态势分析、道路状态分析等地图功能服务。该项目将中国移动在位置核心能力及大数据价值显性化，助力政企交通行业信息化业务快速发展。

手机地图企业正积极的推进人工智能和大数据应用服务，构建智慧城市生态。Analysys易观分析认为，得益于互联网的快速发展与普及，大数据应用先行深挖用户需求，而人工智能以大数据技术为基础，通过人工智能算法和机器学习为用户提供全新的出行体验。“大数据+人工智能”的结合，两者相辅相成，共同助力手机地图行业发展，也能为从事手机地图相关业务的企业带来实际利益。

2. 中国前装车载导航市场

根据Analysys易观研究显示，2017年第3季度，中国前装车载导航市场出货量为102.5万台，环比下降4.2%。

2017年第3季度，中国前装车载导航市场四维图新、高德、易图通分别以38.3%、29.7%和25.6%占据中国前装车载导航出货量市场份额前三位。

2017年第3季度，中国乘用车销量为589.6万辆，环比增长11.1%，但前装车载导航出货量则出现小幅下跌。Analysys易观分析认为，前装车载导航市场略显疲态，主要归因于车主对地图导航的需求旺盛，但前装车载导航在数据实时更新方面还是略逊于手机应用，因此用户对手机地图导航应用的依赖性依然较强。

车联网技术是提高车主对车载导航黏性的有效途径，近几年各企业逐渐加大对车联网产品的关注和投入，并取得了初步成果。2017年8月14日，四维图新推出电动汽车智能出行解决方案“桩家”，面向新能源出行场景为车主提供充电地图服务产品。8月17日，高德地图与千寻位置达成战略合作，为客户提供“高精度地图+高精度定位”的导航服务。2017年9月16日，在第六届中国卫星导航和位置服务年会上，易图通与厦门大学合作的“高精度地图联合实验室”项目获得北斗奖天玑星合作奖，校企合作的方式不仅有利于科研成果落地，也有助于企业储备高端人才。

政策方面也在积极推动车联网市场的健康发展。2017年9月，工信部发布了《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)征求意见稿》，提出到2020年完成车载电子产品与服务平台的关键技术标准及测试标准，建立车载智能终端的安全和质量认证标准体系，基本建成国家车联网产业标准体系，推动车联网产业服务平台标准在产业中的实际应用。

Analysys易观分析认为，在政策和市场的双重推动下，车联网时代即将来临，前装车载导航将成为汽车标配。近几年，前装车载导航厂商在地图精确度、更新频率、功能丰富性等方面进步显著，但在操作体验、交互体验和实时路况分析方面还有较大提高空间。未来，各厂商将继续加大对车联网的投入，加强与产业链上下游合作，提升企业综合竞争力，争取在车联网时代占据行业有利位置。

3. 车联网

广义的车联网是指车与任何物体（V2X）的交互，包括车与人（V2P）、车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）等，实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。从车联网应用市场发展历程来看，目前市场仍处于探索期，不论是产品还是商业模式都不够成熟。

相比移动互联网产品，车联网产品开发周期较长，从研发、测试到上市往往需要数年时间。自2014年中国互联网巨头纷纷布局车联网至今，市场上已出现多种车联网产品，未来几年内将会有更多更成熟的车联网产品陆续投放市场，用户认知度会进一步提高。

从趋势上判断，Analysys易观对于车联网的发展趋势有如下的判断：

趋势一：车厂开放，车联网应用与CAN融合。从整个乘用车车联网行业发展来看，未来最大的发展趋势是开放，随着车厂逐步开放数据，车联网生态系统会越来越健全，产业链分工开始明确，这样一来车联网开放平台成为发展关键，开放平台不但可以将产业链上下之间的资源串联起来，还能够把基于汽车的细分领域服务整合在一个统一的平台上面。从乘用车车联网的发展阶段来看，开放平台最可能是由能够服务多家车厂能力的独立TSP角色来担任，当然也可能是IT、互联网等巨头。

车联网要取得快速健康的发展，需要形成以具有较强实力的平台运营商为主导，并将产业链各方具有实力的企业进行整合，打造一个相对成熟而且具有竞争力的产业链，从而为在车联网生态系统中众多希望发力于车联网市场却找不到着力点的企业带来信心和希望，这样才能激发出车联网市场巨大的发展潜力。

趋势二：产品创新不断，愈加多样化。随着车联网领域核心技术得到突破，传感器、高精地图、导航算法、语音识别、网络传输、云计算、大数据等发展达到相当的成熟度，技术将驱动产品创新。比如，车联网的导航技术将向更加直观、更加易用，传统的静态导航将逐渐被动态导航所取代，导航将不断地向3D导航技术及实景导航技术在线化方式发展，而地图增量更新技术、动态交通信息技术将在导航技术中全面应用。

趋势三：创新商业模式出现。整体产业链来看，由于整合难度大，缺乏具有实力的平台服务商来主导产业链，导致车联网的商业模式还处于比较简单的初级阶段，所以受限于行业发展，车联网可持续发展的商业模式还需要相对较长的投入过程。然而随着生态系统的健全，更多CP/SP、互联网厂商进入到车联网的产业链，车联网提供更加多样化的服务，随之而来会出现新的商业模式，比如基于车辆数据形成大数据产品，比如基于车载应用的广告等。所以，厂商会充分利用这一块屏开拓全新的商业模式。

趋势四：市场从制造要素为核心扩展至后服务要素。汽车是高度集成的产品，目前市面的车联网产品也是汽车出厂时就已经集成好，所有的应用和服务都是用户被动接受的。然而未来随着车联网发展到一定阶段，在充分竞争的市场格局下，车联网产品的首要目标是提高用户体验，提高用户满意度，从而提升企业品牌价值，在这一趋势下，车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求，以及如何提升服务品质，因此在产品形态上，最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。

4. 智能驾驶

智能驾驶汽车能以雷达、光学雷达、GPS 及电脑视觉等技术感测其环境。先进的控制系统能将感测资料转换成适当的导航道路，以及障碍与相关标志。智能驾驶汽车能透过感测输入的资料，更新其地图资讯，配合预置的导航信息，实现辅助驾驶、自动驾驶乃至无人驾驶。

高精地图是智能驾驶系统中的至关重要的部分，其定位、导航等基础功能极大影响驾驶过程的准确性、安全性和舒适性。地图厂商不断的追求地图的精确性，百度无人驾驶汽车中的地图已经达到厘米级。但当前智能驾驶汽车中的高精地图多为预装，且汽车对其依赖性较强，这样一来则降低了智能驾驶汽车对陌生环境的适应能力。

根据智能驾驶技术的自动化程度，可将汽车分为4个级别，从低到高依次是初级辅助驾驶汽车、高级辅助驾驶汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车。

智能驾驶技术的提升实际就是多个辅助驾驶技术的融合。单一的辅助驾驶技术仅能够对驾驶员进行驾驶辅助，而多个辅助驾驶技术的融合则能够适应更多场景，乃至全场景下的无人驾驶。

类似手机产业经历了从功能机到智能机的演变，汽车产业也将经历从功能汽车到智能汽车出现，再到智能汽车普及的过程。只是汽车产业更加复杂，这个过程将相对漫长。当辅助驾驶技术在功能汽车中得到普及以后，人们开始探索功能汽车的智能化，为功能汽车增加第三方智能配件。随着后装智能驾驶配件技术的提高，自动驾驶技术，甚至无人驾驶技术将在功能汽车中逐渐得到普及。当智能驾驶技术发展到比较成熟的阶段，加上互联网的快速发展，独立的智能汽车将开始出现。智能汽车的出现是智能驾驶技术发展过程中发生质变的关键点。在智能汽车发展的同时，功能汽车对智能驾驶配件的需求将由后装变为前装，最终完成由功能汽车向智能汽车的蜕变。当为智能汽车设计的第三方智能驾驶配件得到普及，智能汽车也将迎来高速发展。

智能汽车的普及将在未来形成新的商业模式。车载摄像头、车载雷达、车载夜视仪等部分核心硬件将预装在智能汽车中，额外的硬件将通过统一的传输总线与汽车连接。智能驾驶相关软件将作为可选项预装，车主届时将可下载智能驾驶相关软件。智能汽车的出现将逐步形成完整的软硬件生态系统，处于上游的智能驾驶硬件供应商和解决方案供应商将有机会直接面对终端消费者。

目前智能驾驶技术多在私人乘用车中落地，但受限于政策和技术制约，智能驾驶中最高等级的无人驾驶在私人乘用车中落地存在较大障碍。目前较高等级的智能驾驶技术落地首选是在运营用车。相较于私人乘用车，运营用车道路环境相对单一，政策风险较低，且无需考虑成本回收等商业化难题。随着技术进步，无人驾驶技术未来将率先在互联网专车、互联网货运等领域得到爆发。互联网专车、互联网货运领域是无人驾驶技术的一个商业化重心，其庞大的用车需求有助于前期投入大量研发的智能驾驶相关企业尽快回收成本，并扩大无人驾驶在私人乘用车用户中的影响力，从而为无人驾驶在私人乘用车中的快速落地铺平道路。

▌中国位置服务市场发展趋势

1. 中国位置服务市场规模预测

移动互联网时代，手机地图已成为基于位置服务的O2O领域最基本的应用工具和入口。随着近几年的发展，中国手机地图市场已经进入应用成熟期，活跃用户数保持在一个稳定的状态，增长速度有所放缓。

Analysys易观分析认为，在2018年中国手机地图市场将呈现以下趋势：

• 市场呈现多元化发展

2015-2016年，生活服务成为手机地图新的发展方向，各家手机地图厂商均开展了生活服务O2O与手机地图深度结合的探索，最终只有百度地图取得成效。2016-2017年，各大地图厂商不再只聚焦于位置服务+生活服务的模式，纷纷调整战略发展方向，市场开始呈现多元化的发展。百度地图宣布国际化战略，拓展海外市场，截止2017年10月，百度地图已先后在200多个海外国家和地区上线手机地图服务，并在继续优化用户体验。同时百度地图发力人工智能，依托自身海量地理、路况、用户等海量数据信息，赋能智慧城市建设。高德地图致力打造互联网+汽车服务的战略模式，继2016年推出高德地图车机版之后，2017年高德地图携旗下车联网、自动驾驶地图、交通大数据和开放平台业务发布“四驱战略”，将向汽车行业提供全方位的互联网解决方案。腾讯地图联合四维图新等推出“腾讯地主认证”服务，协助商户进行位置纠错和新增标注，希望成为地图数据提供商。搜狗地图曾先后与苹果、出门问问、谷歌等企业在智能手表领域展开合作，而后又将语音交互技术应用于手机地图，推出“智能副驾”服务。

• 联手整车厂商打造车联网平台

车联网市场目前仍处于探索期，但已成为下一个必争之地，互联网巨头纷纷看中其未来发展前景开始进行布局。百度地图与北汽集团在自动驾驶、车联网、云服务等领域达成集团层面战略合作，高德地图将以高德地图车机版为切入点，与东风启辰汽车全面拓展在车联网领域的合作布局。Analysys易观分析认为，手机地图厂商拥有的海量地图数据、导航数据是车联网实现的重要环节。未来手机地图厂商将会持续加强与整车厂商的合作，打通彼此之间的联系，将双方的资源有效地串联起来，建设自身优势的车联网生态圈。

• 智能驾驶是新发展方向

手机地图厂商拥有的大量地图、路况数据是智能驾驶领域发展的基础。2016年，百度和高德地图先后公布了其在智能驾驶上取得的进展。2016年3月底，百度宣布智慧汽车战略，并与长安汽车达成合作，其中百度的高精地图和高级驾驶辅助技术将进一步加速汽车智能化的发展与成熟。2016年5月，高德地图公布了其面向自动驾驶环境的高精度地图技术，以及大数据动态运营、高精度地图数据制作等方面的能力。Analysys易观分析认为，智能驾驶对地图的精度要求较高，手机地图厂商将投入更多研发力量来提高地图精度，并增强地图的定位、路线规划、导航等基础功能。

根据Analysys易观发布的数据显示，预计在2017年，中国手机地图覆盖用户将环比增长21.3%，覆盖用户规模达5.59亿。预计到2019年，中国手机地图覆盖用户将达到7.84亿。

2. 中国位置服务市场促进因素分析

来源：易观2017

来源：易观2017

3. 中国位置服务市场阻碍因素分析

来源：易观2017

来源：易观2017

▌易观发现和建议

易观发现：

Analysys易观分析发现，目前移动互联网整体发展环境良好，尤其是位置服务，迎来了发展机遇：首先政策层面得到了政府的扶持，其次网民的生活越来越依赖移动互联网，再加上移动网络的升级以及车联网、无人驾驶等技术的进步，都为位置服务提供了很好的发展环境。

易观通过对位置服务（Location Based Service，LBS）市场的分析，总结以下几点:

• 从行业整体发展情况来看，中国位置服务市场目前处于应用成熟期，但其各细分领域的成熟度不尽相同。手机地图和导航服务日渐融为一体，相对成熟，商业模式清晰；车载导航，发展时间较长，目前已处于发展成熟期，但车联网的逐渐普及依然为之提供了前景广阔的市场；高精地图，虽然起步较晚，但作为自动驾驶、无人驾驶的重要组成部分，其拥有巨大的想象空间，随着智能驾驶概念的落地和规模化，亦将迎来高速发展。

  
  

• 从行业主流厂商现状来看，目前高德地图和百度地图处于行业领先地位，其用户规模的资源和产品创新能力较好。四维图新在前装车载导航领域依旧占据优势地位，并全力布局车联网。搜狗地图保持在智能手表领域深度研究外，大力投入智能语音交互技术研发，发布智能副驾等创新产品。中国移动和地图持续专注智慧交通领域，助力政企交通行业信息化业务快速发展。

易观建议：

随着人工智能（Artificial Intelligence，AI）时代的来临，位置服务企业正积极的推进人工智能和大数据应用服务，构建智慧城市生态。Analysys易观分析认为，得益于互联网的快速发展与普及，大数据应用先行深挖用户需求，而人工智能以大数据技术为基础，通过人工智能算法和机器学习为用户提供全新的出行体验。“大数据+人工智能”的结合，两者相辅相成，共同助力位置服务行业发展，也能为从事位置服务相关业务的企业带来实际利益。未来，位置服务企业将在继续提升C端用户服务质量的同时，加强与产业链上下游企业及各地政府合作，建设智能交通、智慧城市，优化大出行环境。