随着国内疫情减缓，市内出行和周边游明显回暖，汽车使用规模和频率不断攀升，尤其私家车和共享汽车这类具有独立空间的出行方式恢复好于整体交通情况。与此同时，新能源汽车保有量进一步上升，公安部数据显示，2020年6月，全国新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增长9.45%。受以上因素推动，汽车充电桩使用率持续回升。| 车辆充电APP月活和充电量皆超过疫情前水平，特来电APP月活蝉联行业第一，安悦充电月活增速摘冠据易观千帆数据显示，车辆充电APP月活自2020年3月持续提升。6月，充电桩APP月活用户达到118.8万，超过疫前高峰时期的112.7万。另外，据充电联盟数据显示，充电桩充电量持续增长，月充电量首次超过疫情前水平：2020年6月全国充电总电量首次突破6.0亿kWh，较上月增加近1亿kWh，同比增加48.8%，环比增加19.7%。
在2020年6月车辆充电APP月活Top10榜单中，特来电以53.44万月活位居榜首，居于第二名的星星充电月活为37.9万，第三名e充电（国家电网旗下平台）月活为45.32万。增速方面，本月Top10厂商，除了“充电桩”APP之外的厂商取得了增长，其中上汽旗下的安悦充电月活增长12.2%，增速位居本月第一。| 车辆充电市场依然处于早期，充电平台呈现多强争霸格局
易观分析此前推出的内容《乘风“新基建”，充电桩风口究竟有多大？》中深度分析了汽车充电市场的竞争格局变化。同时，我们测算2025年新能源汽车市场年销量将是2019年的5-6倍，作为支撑设施的充电桩缺口巨大，目前还处于早期，建设必然加速。巨大的市场吸引了包括支付宝、滴滴等新参与者加速布局，如支付宝上线“蚂蚁充电”小程序，接入了9家运营商充电桩为用户提供充电服务，覆盖70%以上的公共充电桩，支付宝还通过与既有“车主服务”中养车等板块的协同，提升对用户的吸引力。科技巨头携巨大的流量入口和生态体系进入，对于现有的参与者是机遇，也是挑战。本次，我们将汽车充电平台竞争力拆分为资源能力、创新能力两个大的维度和8个细分维度，通过调研和易观千帆大数据分析得出了“2020中国车辆充电平台实力矩阵”。由下图可以看出，中国充电平台目前呈现特来电、星星充电、e充电三强领先的格局，另外，能链集团的快电、滴滴旗下的小桔充电和蚂蚁金服旗下的蚂蚁充电依据自身资源和创新模式展现出较强进取力。
| 头部平台加强充电桩互联互通，以及创新充电桩建设方式
充电桩行业具有重资产属性。如何以更低成本实现更快拓展，并保证车主充电体验，以及充电桩的使用率，是充电桩参与企业追求的不变命题。近期，充电桩领域玩家在基础设施、平台能力、技术能力多个维度寻求升级竞争力，主要体现在以下几个层面：第一，在新基建的刺激下，头部平台加码充电桩建设。2020年3月，充电桩入选国家“新基建”，大幅刺激了充电桩设施的建设力度。国家电网宣布今年新建7.8万根公共桩，接近过去历年总和。特来电和星星充电也分别宣布联合社会资本投入数十亿加码充电桩的建设。随着疫情消退，充电桩建设将在下半年集中放量。加盟建设模式和委托经营模式等成为充电运营商拓展充电桩的重要创新尝试 ，通过和有场地、有桩、有资本等伙伴合作，以降低一次性投入成本，轻资产快速壮大规模。第二，巨头“抱团”解决互联互通，全国一张网初具规模。主流的充电APP加速互联互通，近期由联行科技牵头，国家电网、特来电、星星充电、特瓦特等运营商已开始后台数据对接和联通，并在北京、青岛、常州等多个城市开始试点。联行科技是由国家电网、特来电、星星充电等主要充电运营商联合成立的企业。目前，联行科技互联互通平台合作运营商已达140家，接入充电设施超48万，占比超过全国总量的85％，其中深度互联互通超27万，覆盖全国300多个城市和5万公里的高速路网，充电设施“全国一张网”已初具规模。另外，曾坚持自建充电桩的外资厂商宝马汽车，也与国家电网签署合作，双方互通互联。充电桩互联互通能够大幅降低充电运营商基础设施建设成本。特来电通过开放合作，加强充电桩设施的建设和互通能力。近期，特来电和星星充电、国家电网等品牌充电桩开展互联互通，能够实现从场站查询、导航、充电到支付环节的全面互联互通。平台实现互联互通后，将覆盖全国70%以上的充电桩市场。另外，6月29日，特来电签约南京市交通集团，双方已共同出资设立合资公司，负责投资、建设、运营南京市公共快速充电站。与科技公司结盟，强化物联网和数据能力。5月20日，特来电与华为签订全面合作协议。华为作为领先的通讯、物联网和云服务公司，双方的合作能够提速桩联网建设和智能充电业务发展。星星充电：用户运营与战略合作双管齐下，精细化推进充电服务升级6月，星星充电月活以6.2%的增速，获得了Top5厂商第一名。同时，星星充电以6.6小时的APP使用时长位居行业第一。用户增幅和使用时长方面的领先和星星充电在用户运营层面的一系列措施不无关系。比如，星星充电在社交平台推出“星课堂”，不定期通过图文教程引导用户高效找桩、正确安全充电，参与问卷调研的会员、节假日活动等。而在最新的APP6.0版中，星星充电上线了邀请好友组队和充电比拼，以及每日定点的APP红包雨，进一步提升用户粘性。另外，星星充电还与银联云闪付、京东支付合作，为用户给予折扣或随机立减优惠。在行业层面，星星充电与多家商用车运营方、交通枢纽方合作，推进充电桩的共建和使用，加大To B市场拓展。如与江铃汽车旗下出行品牌易至出行合作共同布局江西省充电网络建设，星星充电还入驻了易至出行APP车服板块。另外，星星充电还与三一重工、中燃公司、大兴机场，为拥车公司电动车辆提供充电解决方案。e充电（国家电网）：创新合作机制，提升充电桩建设和使用率国家电网通过创新合作机制，提速充电桩建设。3月，国家电网公开招募充电桩“合伙人”，利用充电桩生产商和服务商、小区物业、个人等社会各方众筹建设、共享充电桩。另外，国家电网正在加速改革省级合资公司的机制，通过与省级电力公司实现“股权对等”，激发拓展属地市场公司建设热情。尝试“车电服务包”合约机制，提前锁定电动车车主用电需求。国网电动汽车公司与比亚迪、上汽、奇瑞等签约超过4万个“车电服务包”销售意向协议，通过类似合约机的充电套餐，以将车主充电需求锁定在国家电网充电桩之上，提升车主高频使用车主占比。安悦充电：加强产业链协同，通过灵活的合作模式激活既有资源安悦充电作为上汽集团旗下企业，业务覆盖充电设备生产、电站运营、充电平台开发等环节。从去年开始，安悦充电发挥上汽产业上下游布局资源，既强化与兄弟公司EVCARD等的协同，也与外部公司通过资源置换升级竞争力。今年3月，在ABB入股上海联桩新能源之后，安悦充电桩与ABB作为后者的大股东，签署合资合作协议，双方将通过资源共享，协同建立高效稳定智能的充电设施设备。ABB作为全球领先的自动化和电力设备解决方案公司，有望提升合资公司和安悦充电的竞争力。另外，6月安悦充电与威马汽车达成合作，双方未来将在充电设施投资建设、运营、共享，都市“房+车”共享模式探索及其他新能源产业链方面展开深度合作。| 充电桩参与者将在用户运营、技术创新、模式升级等几个维度增强竞争力随着充电桩互联互通的加速，短期内头部平台可链接到的基础设施数量将趋同，用户运营和供需匹配等能力将成为竞争的重要抓手之一。通过用户裂变、会员服务、优惠折扣、游戏化运营等方式获取新用户以及提升用户粘性，以及激发用户参与发现损毁充电桩等运维过程，将成为重要竞争抓手之一。此外，借助AI、IOT技术升级充电桩的安全性，并且让硬件和数据实现互通，以及通过产业合作和金融手段，创新商业模式，低成本扩张和提升充电桩使用率，亦将是重点发力方向。转载须知：未经易观分析授权，严禁转载、引用或以任何方式使用易观分析发布的任何内容。经授权后的任何媒体、网站或者个人使用时应原文引用并注明来源，且分析观点以易观分析官方发布的内容为准，不得进行任何形式的删减、增添、拼接、演绎、歪曲等。因不当使用而引发的争议，易观分析不承担因此产生的任何责任，并保留向相关责任主体进行责任追究的权利。
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