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　　5G开局之年，谁的用户在增长？谁的用户在流失？

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　　文 | 通信产业报(网) 高超

　　1月20日，三大运营商公布了2020年全年用户发展情况。

　　综合分析全年的用户发展数据，中国电信的移动用户发展情况较好，特别是5G套餐用户的渗透率已达25%，遥遥领先于其他两家运营商。而中国移动的固网宽带用户数则轻松突破2亿大关，无限接近另外两家运营商固网宽带用户数的总和。

　　当然，如果分析单月的用户变化，会发现2月份是全年的谷底，三大运营商在这个月里一共流失了近2000万移动用户，对全年移动用户增长带来了较大的影响。同样，2月份对中国电信和中国移动的固网宽带业务也是挑战，两家运营商均在该月创造了2020年单月净增最少的纪录。

　　01 5G套餐用户增长迅猛

　　2020年，在各地新型基础设施建设有利政策的刺激下，三大运营商均加快了5G的部署速度，推动了用户数量大幅增长。

　　截至2020年12月底，中国移动拥有5G套餐用户达1.65亿户，中国电信拥有5G套餐用户有8650万户。其中，中国移动12月份单月净增1762万户，中国电信12月份单月净增702万户。

　　如果回顾2020年全年，中国移动是当年1月份正式公布了5G套餐用户数，而除了1月和2月两个月，中国移动在全年其他10个月份里，5G套餐用户单月净增均超过1000万户。其中，净增最大值出现在11月，当月单月净增1859万户。

　　中国电信自当年2月份公布5G套餐用户数以来，除了2月、3月份和4月份，其余8个月份的单月5G套餐用户净增数均在500万以上。其中，净增最大值出现在当年7月份，为1143万户。

　　从绝对数上来看，中国移动的5G套餐用户数接近中国电信的2倍，但是从5G套餐用户渗透率来看，中国电信最大，有25%，而中国移动有18%。显然，在5G用户发展上来看，两者互有胜负。

　　不过，值得注意的是，中国联通自2019年10月31日正式商用5G以来，从未单独披露过5G用户数据。外界普遍认为，这与该公司的用户统计口径有关。目前，中国联通对外披露数据的口径是出账用户，4G用户就是指持有4G终端并使用4G网络的出账用户，5G用户亦如此。显然，在这一口径下，中国联通很可能是因为5G出账用户数偏少而不愿单独披露。

　　而其他两家运营商披露的都是5G套餐用户，也就是办理了5G套餐的用户，不管这些用户是否持有5G终端或使用了5G网络。于是，这就暴露了一个问题，持有5G终端并使用5G网络的5G用户究竟有多少？

　　2020年7月23日，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在有关会议上透露，截至6月底，连接5G网络的5G终端数有6600万部。

　　而据中国信通院披露的数据，2020年全年国内市场5G手机累计出货量为1.63亿部，而2019年的这一数字是1376.9万部。

　　因此，可以判断，截至2020年底，中国5G用户的实际数量很可能介于1.4亿户～1.6亿户之间。

　　但是不管是哪组数据，中国能在5G商用14个月的时间里发展出亿级用户数都已经说明中国5G的真正实力。

　　01 移动用户增长谁在领跑？

　　在移动用户数增长方面，三大运营商可谓喜忧参半。

　　据公告，截至2020年12月底，中国移动拥有9.42亿移动用户，中国电信拥有3.51亿户，中国联通拥有3.06亿户。

　　从用户保有量来看，中国移动毫无疑问是遥遥领先的，其累计数量相当于2.7个中国电信，3.1个中国联通。

　　但是从移动用户全年净增长数字来看，情况却有所不同了。中国电信2020年全年净增1545万户，而中国移动全年净减836万户，中国联通净减1266万户。显然，中国移动和中国联通流失的用户中有很大一部分流入了中国电信。

　　其实，仔细分析单月用户数据会发现，中国电信在全年11个月份里均保持用户数增长，但是波动很大。在这11个月份里，单月净增最多的是3月份，为615万户；而单月净增最少的是12月份，仅有19万户。

　　而中国移动全年有5个月份保持了移动用户增长。在这5个月份里，3月份净增413万户，为最多；10月份最少，仅有16万户。

　　中国联通仅有4个月份的移动用户数是净增长的。其中，6月份最多，为78万户；7月份最少，为26万户。

　　而三家运营商移动用户数流失最多的月份均出现在2月份。其中，中国电信流失560万户，中国移动流失725万户，中国联通流失660万户。2月份，因新冠肺炎疫情，很多地方停工停产，这也成为运营商流失客户的最主要原因。不过，在业界专家看来，这些流失的客户很大一部分是第二卡槽用户。

　　除了特殊的2月份，在其他几个月份里，中国移动和中国联通都有半年时间处于移动用户流失阶段。这说明中国移动用户数增长已近天花板，增量市场趋于耗尽，促使三大运营商在市场规律的作用下，对存量市场的争夺趋于白热化，特别是在携号转网服务已在全国提供的情况下。因此，三大运营商需要进一步加强综合服务能力，在力保存量用户不失的前提下，尽量实现存量市场价值最大化。

　　01 固网宽带市场仍有上升空间

　　相比移动用户存量市场竞争的白热化，在固网宽带市场，三大运营商均保持了一定的增长势头。

　　据悉，截至2020年底，中国电信固网宽带用户累计达1.59亿户，中国移动累计达2.10亿户，中国联通累计达8609.5万户。

　　从用户增长方面来看，中国电信12月份净增37万户，全年净增540万户；中国移动12月份净增111万户，全年净增2328万户；中国联通12月份净减34万户，全年净增262万户。显然，中国移动全年净增数是电信联通全年净增数总和的2.9倍，中国移动一家独大局面进难以撼动。

　　在固网宽带市场，中国移动一直都是一个激进的竞争者，低价策略是其杀手锏，这在2020年单月用户净增数上表现得更为明显。

　　在三大运营商中，只有中国移动的每个月都保持了用户增长态势，其中月度净增最少的是2月份，为33万户；净增最多的月份是9月份，为335万户。

　　相比中国移动，中国电信的1月份和2月份均出现了固网宽带用户数负增长的情况，其中2月份流失的最多，为81万。不过，在随后10个月里，中国电信也保持了正增长，但是单月用户数净增最多时也只有127万，大部分时间都维持在百万以下。

　　中国联通的情况大致相同，在7月份、11月份和12月份出现了用户流失的情况，特别是11月份流失的用户最多，为65万户；而9月份净增长最多，为74万户。这意味着，中国联通单月用户增长数从未超过百万，是三家运营商中最差的。

　　回顾已经过去的2020年，《通信产业报》全媒体坚持为运营商的月度用户发展情况打分，发布月度成绩单，反响良好。

　　如今，在此基础上，《通信产业报》全媒体针对三大运营商2020年全年用户发展情况进行评分，并发布了《三大运营商2020年度成绩单》。得分原则主要有四点。

　　一是得分只计算全年移动用户新增和宽带用户新增；二是以全年移动用户新增最高运营商为50分，按比例计算得出移动用户发展得分；以全年固网宽带用户新增最高运营商为50分，按比例计算得出固网宽带用户发展得分；三是全年得分为移动用户发展得分与固网宽带用户发展得分之和；四是全年新增用户数为负数的，得分为0分。

　　上述评分仅代表过去，用以启迪未来。2021年，中国将进入5G大规模部署和商用阶段，5G相关投资将继续增长。如何吸引更多用户迁移到5G网络，让5G应用在更多行业落地，5G杀手级应用何时出现，都将是运营商与生态合作伙伴共同面对的挑战。